Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» разместила еврооблигации на сумму 1 млрд долларов США. Об этом говорится в сообщении ВЭБа, на которое ссылается Прайм-ТАСС. Внешэкономбанк осуществил дебютный выпуск 10-летних еврооблигаций в рамках LPN программы по правилу 144a/RegS. Ставка купона по выпуску составила 6,902% годовых.
Общее число инвесторов, подавших заявки при размещении, превысило 150. Книга была переподписана более чем в 2,4 раза. Размещение Внешэкономбанком еврооблигаций впервые обеспечило иностранным инвесторам возможность вкладываться в публичные долговые ценные бумаги банка. С учетом сложной рыночной конъюнктуры размещение прошло успешно. Внешэкономбанку удалось установить собственный ориентир по доходности международных публичных долговых инструментов и диверсифицировать структуру собственных заимствований.
Организаторами сделки выступили Barclays Capital, Citi Bank, HSBC, Societe Generale, в качестве соорганизаторов — ING Bank, «ВТБ Капитал», «Тройка Диалог».
