Финансист: ВТБ доразместил еврооблигации на 100 млн швейцарских франков

ВТБ доразместил еврооблигации на 100 млн швейцарских франков, сообщает Прайм-ТАСС со ссылкой на источник в финансовых кругах.

Спред при доразмещении — 315,2 базисного пункта к среднерыночным свопам. Купон составит 4% годовых. Погашение запланировано на 2013 год.

Ранее сообщалось, что ВТБ разместил еврооблигации на 300 млн швейцарских франков со ставкой купона 4% годовых (315 базисных пунктов к среднерыночным свопам). Срок обращения бумаг — 3 года. Изначально планировалось разместить евробонды на 150 млн швейцарских франков, однако объем размещения был увеличен из-за высокого спроса.

Руководитель управления рынков заемных капиталов «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев отметил: «Несмотря на непростую ситуацию на долговых рынках, нам удалось разместить еврооблигации ВТБ существенно внутри вторичной кривой заимствования. Ставка купона по новым еврооблигациям снизилась по сравнению с дебютным займом ВТБ в прошлом году в швейцарской валюте почти в два раза: с 7,5% годовых до 4% годовых».

Как указывалось ранее, ориентир доходности был 318,7 базисного пункта к среднерыночным свопам.