Ставка 1-го купона облигаций Транскредитбанка (ТКБ) серии 05 составила 7,9% годовых, передает Прайм-ТАСС по сообщению банка.
Ранее сообщалось, что ЗАО «ТКБ Капитал» завершило формирование синдиката по размещению облигаций ТКБ серии 05 на 3 млрд рублей. Синдикат подписан по ставке 1-6-го купонов на уровне 8,2% годовых. В ходе формирования синдиката совокупный спрос по данной ставке превысил 9 млрд.
Соорганизаторами выпуска стали Банк Проектного Финансирования, БК «Регион», «Кредит Свисс» (Москва), Новикомбанк, Номос-Банк, Нордеа Банк, Сбербанк России. Соандеррайтерами назначены Азиатско-Тихоокеанский Банк, «Алор Инвест», «Держава», «Евротраст», «Национальный Стандарт», «Рублев», «Санкт-Петербург», ВБРР, Газбанк, Гаранти Банк — Москва, Еврофинанс Моснарбанк, ИК «Центр Капитал», Инвестторгбанк, Локо-Банк, МБРР, МДМ Банк, «Мой Банк», Нацинвестпромбанк, НБД-Банк, Первобанк, Промсвязьбанк, Росбанк, Русский Международный Банк, Русь-Банк, Саровбизнесбанк, СБ Банк, «Согаз», Соцгорбанк, Углеметбанк, ЮниКредит Банк.
Транскредитбанк начал 10 августа размещение 3-летних облигаций серии 05. Выпуск зарегистрирован под номером 40502142B.
В аналитическом обзоре «Уралсиб Кэпитал» ранее сообщалось, что ориентир по ставке полугодового купона облигаций ТКБ серии 05 составляет 8—8,4% годовых, что соответствует доходности 8,16—8,58% годовых к погашению через три года. Кроме того, выпуск соответствует всем требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.
Ранее сообщалось, что ТКБ готовит к размещению два выпуска облигаций общим объемом 7 млрд рублей. Совет директоров банка утвердил решение о выпуске и размещении по открытой подписке 3-летних облигаций серии 05 в количестве 3 млн штук номиналом 1 тыс. рублей и 4-летних облигаций серии 06 в количестве 4 млн штук номиналом 1 тыс. Облигации обеспечены поручительством со стороны ООО «Транс-Инвест».
