Ставка первого купона 7-летних облигаций Номос-Банка серии 12 составила 8,5% годовых, передает Прайм-ТАСС со ссылкой на сообщение кредитной организации.
Ориентир ставки составлял 8,75—9% годовых. Ставки 2-6-го купонов равны ставке 1-го купона, ставки остальных купонов будут определяться банком после регистрации отчета об итогах выпуска.
Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по 1-6-м купонам, составляет 1,278 млрд рублей. Размер купонного дохода по одной облигации — 42,62 рубля.
Ранее сообщалось, что Номос-Банк сформировал синдикат по размещению 12-го выпуска.
В состав синдиката вошли соорганизаторы — МБРР, Меткомбанк, Банк Кредит Свисс; андеррайтеры — МДМ Банк, АКБ «Держава», Восточный Экспресс Банк, БПФ, ВБРР, Промсвязьбанк, АКБ «Пересвет»; сoандеррайтеры выпуска — Джей энд Ти Банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Еврофинанс Моснабанк, «Уралсиб», НБД-Банк, КБ «Евротраст», Соцгорбанк, Росбанк, КБ «Рублев», СИАБ, АКБ «Спурт», Энерготрансбанк, Ланта-Банк, Банк «Развитие-Столица», КБ «Национальный Стандарт», Инвестторгбанк.
Банк принял решение о приобретении облигаций по требованию их владельцев по окончании 6-го купонного периода по цене, равной 100% номинальной стоимости облигации.
Ранее сообщалось, что банк возобновил эмиссию 7-летних облигаций серий 12 и 13 общим объемом 10 млрд рублей.
Эмиссия была возобновлена в связи с государственной регистрацией изменений в решение о выпуске облигаций серии 13 и в проспект облигаций серии 12 и серии 13. Эмиссия была приостановлена с 3 февраля 2010 года.
Выпуски состоят из 5 млн облигаций каждый номиналом 1 тыс. рублей. Государственные регистрационные номера выпусков ценных бумаг — 40802209В и 40902209В — были присвоены 5 ноября 2009 года.
Облигации планируется размещать по номинальной стоимости.
Техническим андеррайтером и платежным агентом выпуска является Номос-Банк.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций банка серий 08, 09 и 11 номинальной стоимостью 3 млрд, 5 млрд и 5 млрд рублей. Облигации серий 08, 09 и 11 обращаются в котировальном списке ММВБ «А» первого уровня, а также включены в ломбардный список Банка России.
Впоследствии будут осуществлены все необходимые мероприятия для включения облигаций серии 12 в котировальный список ММВБ «А» первого уровня.
