На счет Министерства финансов Белоруссии 24 августа 2010 года поступили средства от доразмещения еврооблигаций, передает Прайм-ТАСС по сообщению Минфина.
Как сообщалось, в июле Белоруссия разместила дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 600 млн долларов со ставкой купона 8,75% и погашением в 2015 году. Полученные средства поступили в Белоруссию 3 августа. 9 августа Белоруссия доразместила еврооблигации еще на сумму 400 млн, доведя общий объем выпуска до 1 млрд.
«Доходность к погашению доразмещенных бумаг составила 8,251%, что позволило Белоруссии снизить средневзвешенную доходность к погашению 5-летнего займа общей суммой 1 млрд долларов до 8,7%», — говорится в сообщении Минфина.
Проценты по облигациям будут выплачиваться на полугодовой основе 3 февраля и 3 августа каждого года по ставке 8,75% годовых. Первый процентный платеж будет осуществлен 3 февраля 2011 года. Облигации подлежат погашению 3 августа 2015 года.
Облигациям присвоены рейтинги аналогичные суверенным рейтингам Белоруссии — «B1» (Moody’s) «B+» (S&P). Еврооблигации прошли процедуру листинга на Люксембургской фондовой бирже.
BNP Paribas, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland и Сбербанк России выступили ведущими организаторами выпуска еврооблигаций Белоруссии. ОАО «АСБ «Беларусбанк» принял участие в качестве соорганизатора выпуска.
White & Case и Allen & Overy выступили юридическими консультантами выпуска со стороны Белоруссии и банков-организаторов соответственно.
