ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) привлекло синдицированный кредит на сумму 700 млн долларов, передает Прайм-ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Интерес банков к сделке на первоначальном этапе был очень высок — были получены заявки от 12 кредитных организаций на общую сумму 1,2 млрд долларов. Общая стадия синдикации будет инициирована в ближайшее время. На данной стадии сумма кредита может быть увеличена до 900 млн.
Синдикация была завершена 8 сентября 2010 года. Организаторами кредита выступили ведущие международные банки, в том числе BNP Paribas, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Citi (коммуникационный агент), Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N. V. (координинрующий организатор и агент по кредиту), ЗАО «Банк «Интеза», Rabobank International, London Branch, Reiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Viena, Societe Generale Corporate & Investment Banking, ОАО «Банк «Сосьете Женераль Восток» (координирующий организатор и агент по документации), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, UniCredit Bank AG и ЗАО «ЮниКредит Банк».
Кредит со сроком погашения пять лет по ставке Libor+325 базисных пунктов обеспечен экспортной выручкой компании. Основными направлениями использования привлеченных средств являются рефинансирование существующей задолженности и обеспечение потребности в оборотном капитале.
ОАО «СУЭК» — ведущая российская топливно-энергетическая компания, крупнейший в стране и один из ведущих в мире производителей и поставщиков угля. Объем добычи угля в 2009 году составил 88 млн тонн, выручка — 4,7 млрд долларов.
