ЦБ РФ зарегистрировал отчет об итогах выпуска облигаций ОАО «Транскредитбанк» серии 05 на 3 млрд рублей, передает Прайм-ТАСС со ссылкой на сообщение кредитной организации.
Ставка 1-го купона составила 7,9% годовых.
Ранее ЗАО «ТКБ Капитал» завершило формирование синдиката по размещению облигаций банка серии 05. Синдикат был подписан по ставке 1-6-го купонов на уровне 8,2% годовых. В ходе формирования синдиката совокупный спрос по данной ставке превысил 9 млрд рублей.
Соорганизаторами выпуска стали Банк Проектного Финансирования, БК «Регион», «Кредит Свисс», Новикомбанк, Номос-Банк, Нордеа Банк, Сбербанк России. Соандеррайтерами были назначены Азиатско-Тихоокеанский Банк, «Алор Инвест», банки «Держава», «Евротраст», «Национальный Стандарт», «Рублев», «Санкт-Петербург», ВБРР, Газбанк, Гаранти Банк — Москва, Еврофинанс Моснарбанк, ИК «Центр Капитал», Инвестторгбанк, Локо-Банк, МБРР, МДМ Банк, «Мой Банк», Нацинвестпромбанк, НБД-Банк, Первобанк, Промсвязьбанк, Росбанк, Русский Международный Банк, Русь-Банк, Саровбизнесбанк, СБ Банк, «Согаз», Соцгорбанк, Углеметбанк, ЮниКредит Банк.
Выпуск зарегистрирован под номером 40502142B.
Ранее сообщалось, что Транскредитбанк готовит к размещению два выпуска облигаций общим объемом 7 млрд рублей. Совет директоров банка утвердил решение о выпуске и размещении по открытой подписке 3-летних облигаций серии 05 в количестве 3 млн штук и 4-летних облигаций серии 06 в количестве 4 млн штук номиналом 1 тыс. рублей.
Облигации обеспечены поручительством со стороны ООО «Транс-Инвест».
