ВТБ в ближайшем времени начнет размещение долларовых евробондов, передает Прайм-ТАСС со ссылкой на источник в банковских кругах.
Организаторами размещения назначены Citi, Deutsche Bank и ВТБ Капитал.
Отвечая на вопрос, какой объем заимствований группы ВТБ планируется с сентября до конца 2010 года, зампредправления ВТБ Герберт Моос ранее заявлял: «Мы ожидаем занять около 2 млрд долларов» (в эквиваленте). По его словам, группа планирует выйти на азиатские рынки, Ближний Восток, «и какая-то часть, наверное, будет — традиционные рынки Европы».
Зампредправления ВТБ отметил, что внешние заимствования включают в том числе размещение евробондов, синдицированные и клубные кредиты. Очередность выхода на зарубежные рынки и распределение заимствований по валютам будут зависеть от рыночной конъюнктуры, сообщил Моос.
Позднее в ходе телефонной конференции для аналитиков Моос уточнил, что группа ВТБ планирует облигационные заимствования как на зарубежном, так и на российском рынках. В целом по итогам 2010 года группа планирует занять на рынках порядка 5 млрд долларов (в эквиваленте).
ВТБ в первом полугодии разместил еврооблигации на 400 млн швейцарских франков, пятилетние евробонды на 1,25 млрд долларов США и еврооблигации на 400 млн сингапурских долларов.
Моос также отмечал, что средняя цена капитала на конец первого полугодия снизилась до 5,6% против 7,1% на конец 2009 года. Говоря о процессе снижения стоимости фондирования и процентных ставок, Моос отметил: «Думаю, до конца года это (снижение) будет продолжаться».
