Сбербанк планирует доразместить еврооблигации выпуска с погашением в марте 2017 года и купоном в 5,4% годовых, ориентир ставки купона доразмещаемых бумаг — от 5,25% до 5,35% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Объем сделки будет определен позже, уточнил он.
В середине сентября Сбербанк разместил еврооблигации этого выпуска на 1 млрд долларов.
Крупнейший банк в России проводил non-deal road-show (без цели размещения) облигаций в середине прошлого месяца. Однако затем было принято решение разместить бумаги объемом 0,5—1 млрд долларов.
В настоящее время в обращении у Сбербанка находятся пять выпусков еврооблигаций на общую сумму 4,25 млрд долларов. Бумаги должны быть погашены в ноябре 2011 года, в мае и июле 2013-го, в июле 2015-го и в марте 2017-го.
