Ставка 1-го купона 3-летних облигаций Транскредитбанка серии БО-01 на 5 млрд рублей составила 7,8% годовых, передает Прайм-ТАСС со ссылкой на сообщение кредитной организации.
Транскредитбанк ранее завершил формирование синдиката по размещению облигаций серии БО-01. Соорганизаторами выпуска стали «Открытие», МБРР, Промсвязьбанк. Соандеррайтерами выпуска назначены банки «Держава», «Зенит», «Рублев», «Санкт-Петербург», «Солидарность», ИНГ Банк (Евразия), компания «ИнтерБрокер», Локо-Банк, М2М Прайвет Банк, Первый Объединенный Банк, БК «Регион», Русь-Банк, Саровбизнесбанк.
Синдикат подписан по ставке 1-6-го полугодовых купонов на уровне 7,8% годовых. Размещение облигаций проходит на ФБ ММВБ 17 ноября 2010 года в формате конкурса по определению ставки 1-го купона. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го.
Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,7—8% годовых при доходности 7,85—8,16%. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в ломбардный список Банка России. Организатором, техническим андеррайтером и платежным агентом выступает Транскредитбанк.
