Во вторник и в среду Минфин и банки-организаторы — JPMorgan, Deutsche Bank, HSBC, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал» — проведут в Лондоне и Нью-Йорке встречи с потенциальными покупателями рублевых евробондов России, пишет во вторник газета «Ведомости». Об этом рассказали изданию близкий к организаторам размещения банкир и сотрудник инвестиционного фонда, который намерен купить облигации. Министерство финансов планирует разместить не менее чем пятилетние бумаги объемом от 60 млрд до 90 млрд рублей, говорят собеседники газеты, не называя ориентиров по доходности.
Ранее заместитель министра финансов Дмитрий Панкин отмечал, что Минфин надеется подготовиться к этой сделке к середине ноября и рассчитывает разместить рублевые евробонды с доходностью не выше чем текущие ставки по ОФЗ. Накануне доходность ОФЗ с погашением в 2015 году была 7,3% годовых (а доходность ОФЗ в целом варьировалась от 3,54% до 8,87% годовых в зависимости от даты погашения).
Россия в апреле этого года после более чем 10-летнего перерыва разместила суверенные еврооблигации в долларах. Бумаги на 5,5 млрд долларов были проданы двумя траншами: 5-летние — на 2 млрд и 10-летние — на 3,5 млрд. Вчера доходность 5-летнего выпуска составила 3,548% годовых.
По мнению аналитика Альфа-Банка Станислава Боженко, спрос на рублевые евробонды России должен быть неплохим. В частности, одним из драйверов спроса может стать прогнозируемое повышение суверенного рейтинга России. Примерный ориентир по доходности нового выпуска — 7% годовых. Если спрос со стороны инвесторов будет хороший, Минфин может рассчитывать на снижение доходности, считает он.
