Альфа-Банк открыл книгу заявок на пятилетние облигации серии 01 на 5 млрд рублей, передает Прайм-ТАСС со ссылкой на материалы к размещению.
Книга заявок будет закрыта в 17:00 мск 4 февраля. Ориентир ставки купона составляет 8,4—8,9% годовых при доходности 8,57—9,1%. По выпуску предусмотрена оферта через три года и выплата полугодовых купонов. Организатором выступает сам банк. Выпуск соответствует всем критериям для включения в ломбардный список ЦБ.
Выпуск, зарегистрированный под номером 40101326В от 15 декабря 2010 года, включает 5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей.
Банк России ранее зарегистрировал четыре выпуска облигаций Альфа-Банка серий 01—04 объемом 5 млрд рублей каждый. Количество облигаций каждого выпуска — 5 млн штук, номинальная стоимость одной бумаги — 1 тыс. Облигации будут размещены по открытой подписке.
Соруководитель блока «Корпоративный и инвестиционный банк» Альфа-Банка Эдуард Кауфман ранее сообщал агентству, что не исключает размещения рублевых облигаций, скорее всего, в I квартале 2011 года. Заимствования Альфа-Банка за рубежом в 2011 году составят порядка 1,5 млрд долларов.
