ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) в среду в полном объеме разместило выпуск одиннадцатилетних облигаций серии А17 в объеме 8 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Инвесторам были предложены облигации серии А17 в количестве 8 млн штук номиналом 1 тыс. рублей. Государственный регистрационный номер выпуска —
Ставка первого купона была определена на уровне 9,05% годовых при определенном ранее ориентире в 8,9—9,15% годовых.
По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 40% в 2019 году, 25% — в 2020-м, 20% — в 2021-м и 15% — в 2022 году. Также по выпуску предусмотрен колл-опцион в апреле 2014 года на 30% стоимости от номинала, и в 2015-м — на 70% от номинала.
Организаторами выпуска выступили Райффайзенбанк, ИК «Ренессанс Капитал», «ВЭБ Капитал». Агент по размещению — Транскредитбанк.
