Газпромбанк и чешский PPF Banka станут соорганизаторами долларовых еврооблигаций Хоум Кредит Банка в случае, если банк примет решение о выпуске этих бумаг после встреч с инвесторами, которые начнутся 7 марта, сказал РИА Новости источник в банковских кругах.
Ранее другой собеседник агентства говорил, что банк рассматривает возможность размещения евробондов в объеме до 500 млн долларов сроком от трех до пяти лет с доходностью на уровне 8,5—8,75% годовых. Организаторами роуд-шоу назначены Citi и Credit Agricole. Осенью 2010 года председатель правления банка Иван Свитек говорил журналистам, что «Хоум Кредит» планирует в 2011 году выпуск еврооблигаций объемом от 200 млн до 400 млн долларов.
«Если по итогам встреч с инвесторами рыночные условия будут подходящими и банк примет решение разместиться, Citi и Credit Agricole будут букраннерами, а Газпромбанк и PPF Banka — соорганизаторами сделки», — сказал в четверг собеседник агентства.
