Агентство по ипотечному жилищному кредитованию запустило процесс секьюритизации части своего портфеля ипотечных кредитов. На внеочередном общем собрании ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК» было принято решение о размещении рублевых облигаций с ипотечным покрытием на общую сумму порядка 3 млрд. рублей. Их основным отличием от торгуемых на внутреннем рынке облигаций «ГПБ-ипотека» является организация сделки в виде траншей, младшие из которых выкупит АИЖК и ЕБРР.
По оценке участников рынка, инвесторы заинтересуются этими бумагами, если эмитент обеспечит премию в размере на уровне 20—50 базисных пунктов к торгуемым на рынке корпоративным облигациям АИЖК с госгарантией.
