ООО «Хоум Кредит Банк» снизило ориентир ставки первого купона 3-летних облигаций серии БО-01 с трехмесячной ставки MosPrime плюс 275—325 базисных пунктов до 3M MosPrime плюс 290 базисных пунктов, а по облигациям серии БО-03 — с 7,9—8% до 7,9% годовых, передает Прайм-ТАСС со ссылкой на материалы к размещению.
Ранее ориентир ставки первого купона облигаций серии БО-03 был снижен с 8—8,3% до 7,9—8% годовых.
Книга заявок на 3-летние облигации серий БО-01 и БО-03 общим объемом 7 млрд рублей закрыта в 18:00 мск в пятницу. Размещение запланировано на 26 апреля. Организаторами выступают Сбербанк, Райффайзенбанк и Хоум Кредит Банк. Соорганизаторы — банк «Петрокоммерц» и Промсвязьбанк.
По выпуску облигаций серии БО-01 предусмотрена годовая оферта и выплата квартальных купонов, по бумагам серии БО-03 — оферта через 2,5 года и купоны с той же периодичностью выплат.
Фондовая биржа ММВБ ранее допустила к торгам в процессе размещения облигации Хоум Кредит Банка серий БО-01 — БО-07 объемом 28 млрд рублей. Решение об их выпуске было утверждено советом директоров банка 23 ноября 2010 года. Способ размещения — открытая подписка. Выпуски облигаций серий БО-01 и БО-02 включают по 3 млн ценных бумаг, серий БО-03 — БО-05 — по 4 млн, серий БО-06 и БО-07 — по 5 млн.
Хоум Кредит Банк входит в группу Home Credit, принадлежащую PPF Group. В 2010 году российский банк увеличил чистую прибыль по МСФО на 82% до 9,411 млрд рублей.
