Абсолют Банк планирует в 2007 году секьюритизировать пул ипотечных кредитов объемом до 250 млн. долларов и пул автокредитов объемом до 200 млн., сообщил председатель правления банка Николай Сидоров на пресс-конференции в среду.
«Летом Абсолют Банк намерен провести так называемую warehouse financing, сделку по пресекьюритизации автокредитов, то есть эмитентом еврооблигаций, обеспеченных актокредитами, выступит SPV-компания Абсолют Банка», — добавил заместитель председатель правления Абсолют Банка Анатолий Максаков. Через три месяца банк проведет следующую сделку по секьюритизации ипотеки, объем которой составит до 250 млн. долларов. По словам Максакова, юридический срок обращения бумаг составит 30 лет, фактический — 5 лет.
Николай Сидоров уточнил, что на текущий момент объем ипотечного портфеля Абсолют Банка равен 250 млн. долларов, автокредитов — 80 млн. К концу 2007 года, по прогнозам банка, объемы этих портфелей достигнут 500 млн. и 200 млн. соответственно.
Зампред правления Абсолют Банка Анатолий Максаков также сообщил, что во втором-третьем квартале текущего года банк намерен разместить субординированные евробонды на 100 млн. долларов, средства от которых пойдут в счет капитала второго уровня. Главный советник по инвестициям Международной финансовой корпорации (IFC) Томаш Телма рассказал, что в апреле IFC планирует предоставить Абсолют Банку субординированный заем сроком на 7 лет на 30 млн. долларов, который также пойдет в счет капитала второго уровня.
