Номос-банк планирует в июне разместить не менее 20% акций на российских биржах и Лондонской фондовой бирже, рассказал газете «Ведомости» источник, знакомый с планами банка. По словам собеседника «Ведомостей», оценка банка и доля размещаемых акций будут определены точнее после IPO ВТБ, цена акций которого, как ожидается, будет объявлена 11 мая. Скорее всего, Номос-банк сделает небольшую допэмиссию, однако основную часть акций продадут нынешние миноритарные акционеры банка, говорит он. Группа «ИСТ» не будет ни продавать акции, ни покупать акции допэмиссии и по итогам IPO сохранит контроль в «Номосе», продолжает он. Директор по связям с общественностью и рекламе Номос-банка Валерий Зинченко отказался от комментариев. Восьмого мая внеочередное собрание акционеров Номос-банка планирует рассмотреть вопрос об увеличении его уставного капитала, говорится на сайте банка. Организаторами IPO будут Morgan Stanley и Deutsche Bank, утверждают знакомые с ходом сделки инвестбанкиры.
Впервые о планах провести IPO президент Номос-банка Дмитрий Соколов заявил в ноябре прошлого года, однако тогда он сказал, что банк разместит акции лишь в конце 2008 года. Возможно, владельцы Номос-банка решили поспешить, опасаясь, что интерес инвесторов к банковским активам уменьшится, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «Планируя размещение почти сразу после ВТБ, Номос-банк хочет воспользоваться волной интереса инвесторов к банковскому сектору. При этом он может играть на отличиях от ВТБ», — считает аналитик «КИТ Финанса» Мария Кальварская. Она оценивает Номос-банк в 2—2,2 млрд. долларов.
