Газпромбанк в среду в полном объеме разместил выпуск трехлетних облигаций второй серии в объеме 10 млрд рублей, спрос превысил предложение в 1,6 раза, передает РИА Новости.
Инвесторам были предложены трехлетние биржевые облигации в количестве 10 млн штук номиналом 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена оферта по требованию владельцев через два года после размещения. Ставка первого купона по выпуску ранее была определена на уровне 6,75% годовых.
«Оптимальный выбор времени размещения и параметров выпуска, а также своевременная реакция эмитента на изменения рыночной конъюнктуры позволили разместить облигации на уровне доходности вторичного рынка. При этом спрос по цене закрытия книги заявок в 1,6 раза превысил объем выпуска», — сказал первый вице-президент банка Игорь Русанов.
Организатором выпуска выступил сам Газпромбанк, соорганизатором — банк «Глобэкс», в качестве андеррайтеров в сделке приняли участие Альфа-Банк и Барклайс Банк.
