Газпромбанк разместил 3-летние облигации серии БО-02 на 10 млрд рублей, передает «Прайм» со ссылкой на сообщение банка.
Ставка первого купона, как сообщалось ранее, составила 6,75% годовых.
«Оптимальный выбор времени размещения и параметров выпуска, а также своевременная реакция эмитента на изменения рыночной конъюнктуры позволили разместить облигации на уровне доходности вторичного рынка. При этом спрос по цене закрытия книги заявок в 1,6 раза превысил объем выпуска», — заявлял ранее, комментируя закрытие книги заявок, первый вице-президент банка Игорь Русанов.
Организатором выпуска выступил сам Газпромбанк, соорганизатором — банк «Глобэкс», в качестве андеррайтеров в сделке приняли участие Альфа-Банк и Барклайс Банк.
Газпромбанк 12 июля в 17:00 мск досрочно закрыл книгу заявок. Ориентир ставки 1-го купона составлял 6,9—7,1% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 7,02—7,23%. Книгу заявок ранее планировалось закрыть 14 июля в 15:00 мск.
Выпуск включает 10 млн биржевых облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. По выпуску предусмотрена 2-летняя оферта.
Чистая прибыль Газпромбанка по РСБУ за первое полугодие 2011 года составила 19,6 млрд рублей, общий объем кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам (без учета межбанковских кредитов), на 1 июля превысил 1 трлн. Объем средств, размещенных в Газпромбанке корпоративными клиентами, составил 1,18 трлн рублей, депозиты физлиц — 225,8 млрд.
