ОАО «МХК «ЕвроХим» привлекает клубный кредит на сумму 1,3 млрд долларов под гарантии экспорта. Об этом говорится в сообщении компании, содержание которого приводит «Прайм».
Уполномоченными ведущими организаторами кредита выступили Bank of America Merrill Lynch, Bank of Tokyo — Mitsubishi UFJ, Barclays Capital, BNP Paribas SA, Citi, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC, ING Bank N. V., Natixis, OJSC Nordea Bank, Raiffeisen Bank International AG, Royal Bank of Scotland, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe и ZAO Raiffeisenbank.
BNP Paribas выступил в роли агента по кредиту, ING Bank назначен координатором по кредиту.
Кредит структурирован в форме 5-летнего предэкспортного финансирования, которое предполагает отсрочку по погашению основного долга на два года. Годовая ставка — LIBOR плюс 1,8 процентного пункта.
«ЕвроХим» планирует направить треть от привлекаемых средств на рефинансирование оставшейся задолженности по синдицированному кредиту в объеме 1,5 млрд долларов, привлеченному компанией в 2008 году. Оставшаяся часть кредита будет использована на общекорпоративные цели, включая финансирование инвестиционной программы «ЕвроХима» и возможных сделок по слияниям и поглощениям.
