Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило биржевым облигациям четвертой и шестой серий банка «Глобэкс» общим объемом 5 млрд рублей финальный долгосрочный рейтинг в национальной валюте «BB», говорится в сообщении агентства.
Кроме того, Fitch присвоило данным выпускам облигаций долгосрочный рейтинг по национальной шкале «AA-(rus)».
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента банка «Глобэкс» — «BB», прогноз — «стабильный», краткосрочный РДЭ — «B», долгосрочный рейтинг по национальной шкале — «AA-(rus)», рейтинг поддержки — «3».
Банк «Глобэкс» в начале августа разместил облигации четвертой и шестой серий на 3 млрд и 2 млрд рублей соответственно. Номинальная стоимость всех бумаг — 1 тыс. рублей.
Ставка первого купона была определена в ходе букбилдинга на уровне 6,95% годовых.
Структурой выпусков предусмотрена годовая оферта, т. е. ставка второго купона равна ставке первого, ставки третьего — шестого купонов определит эмитент. Общий объем заявок инвесторов в диапазоне 6,75—7% составил более 8 млрд рублей. Совместными организаторами выпуска стали Альфа-Банк, ООО «БК Регион» и Связь-Банк.
