Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило финальный рейтинг «Baa2» выпуску облигаций с ипотечным покрытием класса «А» ЗАО «Ипотечный агент Возрождение 1» («ИАВ 1»), структуры банка «Возрождение», объемом около 2,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении агентства, передает РИА Новости.
«ИАВ 1» во вторник полностью разместило два выпуска облигаций общим объемом 4,071 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Федеральная служба по финансовым рынкам 1 декабря зарегистрировала выпуски и проспект облигаций с ипотечным покрытием «ИАВ 1» класса «А» и «Б» общим объемом 4,071 млрд рублей (облигации класса «А» на 2,931 млрд рублей и класса «Б» — на 1,14 млрд). Облигации класса «А» были размещены по открытой подписке, облигации класса «Б» — по закрытой. Облигациям класса «Б» рейтинг не присвоен.
Ранее ставка 1-го купона облигаций класса «А» на 2,931 млрд рублей составила 8,95% годовых.
Книга заявок была закрыта 22 декабря. Ориентир ставки купона составлял 8,75—9% годовых, что соответствует доходности 9,04—9,3% годовых. Организатором выпуска выступил «ВТБ Капитал».
По выпуску нет оферты, но предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2 — 20-го купонов равны 1-му купону, ставки 21-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона, увеличенной на 1%.
Срок обращения облигаций — 32,6 года.
