26 июля состоялось размещение первого выпуска облигаций ООО «МПМ «Магнолия» общей номинальной стоимостью 1 млрд. рублей. На конкурс было подано 93 заявки инвесторов, общий объем спроса на аукционе составил 1 млрд. 538 млн. 310 тыс. рублей, превысив предложение более чем в 1,5 раза. Предлагаемая инвесторами ставка первого купона находилась в диапазоне от 10,97% до 12,10% годовых, основная масса заявок была подана со ставкой в диапазоне от 11,80% до 11,95% годовых. Организаторами выпуска выступили СБ Банк и НОМОС-Банк.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 11,95% годовых (27 рубля 79 копеек на каждую облигацию), ставка второго, третьего и четвертого купона равна ставке первого купона, ставки последующих купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена годовая оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 12,50% годовых, что несколько ниже прогноза доходности, сделанного организаторами и эмитентом накануне размещения. Весь выпуск был размещен в течение первого дня размещения. В связи с большим спросом со стороны инвесторов были отсечены заявки, выставленные со ставкой купона выше 11,95% годовых. Таким образом на доразмещение осталось лишь бумаг на 56 млн. рублей по номиналу, которые были приобретены несколькими инвесторами в первые же минуты доразмещения.
В синдикат по размещению займа вошли: андеррайтеры: ИГ «Ренессанс Капитал», МДМ-Банк, ММБ. Cо-андеррайтеры: ФК УРАЛСИБ, Банк «КИТ Финанс», Ланта-Банк», Банк «Тверь», ИГ «УНИВЕР», Экспобанк.
