СБ Банк выступил организатором дебютного облигационного займа для ООО «Магнолия»

СБ Банк выступил организатором дебютного облигационного займа ООО «МПМ «Магнолия» на сумму 1 млрд. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. Выпуск является частью реализуемой программы по развитию бизнеса компании. Эмиссия собственных ценных бумаг должна способствовать существенному упрочению рыночных позиций эмитента.

Срок обращения облигаций — 3 года. Объём эмиссии −1 млрд. рублей. Купонный период — 3 месяца. Облигации имеют годовую оферту. Размещение выпуска облигаций ООО «МПМ «Магнолия» серии 01 (номер государственной регистрации 4-01-36274-R от 05 июля) успешно состоялось 26 июля 2007 года в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ». Общий объем спроса на аукционе составил 1 млрд. 538 млн. 310 тыс. рублей, превысив предложение более чем в 1,5 раза. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 11,95% годовых, ставка второго, третьего и четвертого купона равна ставке первого купона, ставки последующих купонов устанавливаются эмитентом. «Мы довольны результатами размещения облигаций как по составу, так и по числу участников.», — заявил от лица организаторов выпуска Андрей Егоров, первый заместитель председателя правления СБ Банка.

Организаторами выпуска выступили СБ Банк и НОМОС-Банк. В синдикат по размещению займа вошли андеррайтеры: ИГ «Ренессанс Капитал», МДМ-Банк, ММБ. Cо-андеррайтеры: ФК УРАЛСИБ, Банк «КИТ Финанс», Ланта-Банк», Банк «Тверь», ИГ «УНИВЕР», Экспобанк.