Ставка первого купона трехлетних облигаций госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ) серии 01в на 500 млн долларов определена на уровне 3,3% годовых. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на информацию ВЭБа.
Книга заявок была открыта с 11:00 мск 15 февраля до 14:00 мск 17 февраля. Техническое размещение запланировано на 21 февраля. ВЭБ ранее снизил ориентир ставки купона с 3,5—3,7% до 3,3—3,5% годовых, а в период премаркетинга ориентир ставки купона составлял 3,9—4,15% годовых. По выпуску предусмотрена годовая оферта.
Организаторами выступают Райффайзенбанк, Газпромбанк и ООО «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант». Ставки первого-второго купонов определяются в результате букбилдинга, третьего-шестого купонов — в соответствии с эмиссионными документами. Средства от размещения ВЭБ планирует направить на развитие собственной деятельности. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.
Государственный регистрационный номер выпуска —
В январе стало известно, что ВЭБ обсуждает с банками привлечение синдицированного кредита на 800 млн — 1 млрд долларов по ставке, аналогичной стоимости предыдущего синдкредита. В апреле 2011 года ВЭБу удалось привлечь 2,45 млрд на три года под Libor + 1,3%. Между тем на текущей неделе финансовое издание International Financing Review со ссылкой на источники в банковских кругах сообщило, что ВЭБ отказался от планов по привлечению синдицированного кредита, так как госкорпорацию не устроила предложенная инвесторами цена.
ВЭБ в этом году уже выходил на международный рынок заимствований, разместив в феврале вслед за Сбербанком пятилетние еврооблигации на 750 млн долларов с доходностью 5,357% годовых.
Объем программы заимствований ВЭБа на 2012 год остается на уровне 2011 года (8 млрд долларов).
