Общий спрос на 20-летние облигации Внешэкономбанка серии 21 на 15 млрд рублей превысил 20 млрд, говорится в сообщении корпорации, передает «Прайм».
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Внешэкономбанк принял решение об акцепте 30 заявок инвесторов. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности ВЭБа.
«Привлеченный объем полностью удовлетворяет потребностям банка в финансировании», — отметил председатель ВЭБа Владимир Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.
ВЭБ разместил облигации со ставкой первого купона 8,4% годовых. Книга заявок была закрыта в 15:00 мск 7 марта. Техническое размещение проходило 13 марта.
Ранее ВЭБ снизил ориентир ставки купона до 8,3—8,4% с 8,4—8,7% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 8,47—8,58% годовых. Организаторами выступали Ситибанк, «ВТБ Капитал», «Тройка Диалог» и «ВЭБ Капитал». Выпуск соответствует критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.
