Ставка первого купона облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) серии А21 на 15 млрд рублей составила 8,8% годовых, говорится в сообщении агентства.
Ориентир ставки купона составлял 8,7—8,8% годовых.
Книга заявок была открыта с 11:00 мск 2 апреля до 17:00 мск 3 апреля. Техническое размещение запланировано на 9 апреля. Организаторами выступают «ВЭБ Капитал», Райффайзенбанк, «ВТБ Капитал» и «Ренессанс брокер».
Выпуск предусматривает амортизационную структуру погашения: 15 февраля 2014 года — 20% от номинала, через год — также 20%, затем в 2016—2017 годах и в 2019—2020 годах — по 15% от номинала.
Предусмотрен колл-опцион: 35% от номинала 15 февраля 2014 года, 25% — 15 февраля 2015-го. Выпуск удовлетворяет критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.
