НОМОС-Банк размещает субординированные семилетние еврооблигации на 500 млн долларов с доходностью 10% годовых, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.
По словам источника, спрос на еврооблигации НОМОС-Банка к моменту закрытия книги заявок в пятницу превысил 750 млн долларов.
В четверг банк установил ориентир доходности по евробондам в диапазоне 10—10,25% годовых.
Банк с 16 по 18 апреля провел встречи с инвесторами в Европе и США по возможному размещению еврооблигаций: 16 и 17 апреля роуд-шоу состоялось в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке, 18 апреля — в Женеве и Цюрихе.
Организаторами встреч с инвесторами и размещения выступили Citi, JP Morgan, «ВТБ Капитал» и сам НОМОС-Банк.
Евробонды планируется разместить 26 апреля по правилу 144a/RegS на Ирландской фондовой бирже.
Банк осенью прошлого года реализовал колл-опцион в отношении субординированных еврооблигаций на 125 млн долларов, которые он заместил в капитале с помощью субординированного займа на 6 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска еврооблигаций НОМОС-Банка общим объемом 950 млн долларов.
