Спрос на трехлетние биржевые облигации Новикомбанка, входящего в сотню крупнейших российских банков по размеру активов, серии БО-04 объемом 2 млрд рублей составил 3,8 млрд рублей. Об этом сообщили агентству «Прайм» в Промсвязьбанке, который выступает одним из организаторов размещения.
Книга заявок на облигации была открыта с 4 по 9 октября, техническое размещение на ФБ ММВБ состоится 11 октября.
Первоначально ориентир ставки первого купона по облигациям составлял 10—10,5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 10,25—10,78%. В день закрытия книги заявок ориентир был сужен до 10—10,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,25—10,51%.
Заявки на приобретение бумаг со ставкой купона в ценовом диапазоне 9,75—10,50% поступили от 38 инвесторов.
В итоге ставка первого купона была установлена на уровне 10,25% годовых. На одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей по первому купону будет начислен доход в размере 51,11 рубля, общий размер доходов по купону составит 102,22 млн рублей. Ставка по второму купону будет равна ставке первого купона.
По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через год с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список Банка России. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал», Промсвязьбанк и Росбанк.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций Новикомбанка общим объемом 5 млрд рублей.
ЗАО «АКБ «Новикомбанк» — крупный специализированный российский банк, обслуживающий и кредитующий преимущественно корпоративную клиентуру, включая крупнейшие предприятия оборонного и машиностроительного комплексов России. Является активным участником валютного рынка. В настоящее время ГК «Ростехнологии» принадлежит 17,61% акций банка, ООО «Адамант» (14,05%), ООО «Вега-пласт» (13,85%), ООО «МегаСпецСтрой» (13,84%), ООО «Пульсар» (13,58%), ООО «ГравиЛат» (13,38%), КБ «Лада-Кредит» (11,96%). Основными бенефициарами Новикомбанка значатся Вероника Чернигова, Маргарита Концебовская, Сергей Тиунов, Ольга Иванова, Илья Радов.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2012 года нетто-активы банка — 106,25 млрд рублей (46-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 13,74 млрд, кредитный портфель — 61,78 млрд, обязательства перед населением — 14,71 млрд.
