Сбербанк России сообщает об успешном закрытии сделки по привлечению синдицированного кредита зарубежных банков на сумму 1,5 млрд долларов США.
Ведущими организаторами и букраннерами кредита выступили Bank of America Securities Limited, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citibank N. A., HSBC Bank PLC, ING Bank N. V., J. P. Morgan Limited, Mizuho Corporate Bank Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation. В качестве ведущего организатора в сделке принял участие The Bank of New York Mellon, в качестве соорганизатора — Commerzbank AG. Координатором и платежным агентом синдицированного кредита является Barclays Bank PLC.
Срок сделки — три года с единовременным погашением в конце срока, процентная ставка по кредиту составила LIBOR + 150 базисных пунктов. Кредит был значительно переподписан уже на стадии формирования группы организаторов сделки. Вместе с тем Сбербанк принял решение о проведении общей синдикации, которая была позитивно воспринята рынком.
Кредит стал крупнейшей сделкой для российских банков в этом году с самым длительным сроком кредитования. В свою очередь ценовые параметры сделки являются рекордными в текущих рыночных условиях и соответствуют ставкам по предыдущим синдицированным кредитам для Сбербанка, реализованным в 2010 и 2011 годах.
ОАО «Сбербанк России» — крупнейший банк России
и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предоставляющий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. С сентября 2012 года 50% + 1 акция банка находятся под контролем Центрального банка РФ. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходится на Сбербанк.
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2012 года нетто-активы банка — 12 857,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 627,34 млрд, кредитный портфель — 9 052,53 млрд, обязательства перед населением — 5 969,68 млрд.
