Объем размещения субординированных еврооблигаций Хоум Кредит Банка со сроком 7,5 года может составить 500 млн долларов, при этом спрос на бумаги уже достиг 2,6 млрд, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.
По его словам, банк в среду скорректировал ориентир доходности до 9,5% плюс-минус 0,125 базисного пункта.
«Объем размещения может составить 500 миллионов долларов, закрытие книги заявок и прайсинг ожидаются в среду», — указал источник.
Как ранее сообщал «Прайм» со ссылкой на источник на рынке, банк 15 и 16 октября провел роуд-шоу субординированных евробондов в Европе, США и Азии, ориентируя инвесторов на доходность по бумагам около 10% годовых. По выпуску также предусмотрен колл-опцион через 5,5 года. Организаторами размещения ценных бумаг выступают Citi, HSBC и «Сбербанк КИБ».
Евробонды планируется размещать по правилу 144A/Reg S, объем выпуска и условия будут определяться по итогам встреч с инвесторами и ситуации на рынке.
