Газпромбанк размещает бессрочные субординированные евробонды на 1 млрд долларов под 7,875%, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.
«Эмитенту в ходе сбора заявок удалось дважды снизить ориентир доходности за счет высокого спроса со стороны инвесторов», — сказал он.
Накануне Газпромбанк снизил ориентир доходности этим еврооблигациям до 8—8,25% с ранее установленного диапазона 8,5—9%. Организаторами размещения выступают Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, а также дочерняя компания Газпромбанка — GPB-Financial Services Ltd.
