Российский инвестиционный банк «ВТБ Капитал» вошел в число организаторов выпуска еврооблигаций для Сербии в объеме 750 млн долларов, сообщил агентству «Прайм» руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев.
Сербия в среду разместила пятилетние еврооблигации на 750 млн долларов с доходностью 5,45% годовых.
Организаторами выпуска наряду с «ВТБ Капиталом» выступили HSBC и Deutsche Bank.
По словам Соловьева, спрос на евробонды Сербии составил около 4 млрд долларов, заявки поступили более чем от 160 инвесторов.
«Высокий спрос позволил снизить ориентир доходности с первоначальных 5,625% до 5,45% годовых», — указал Соловьев, добавив, что впервые российский инвестбанк разместил суверенные еврооблигации в Восточной Европе. Прежде российские инвестиционные компании и банки выступали организаторами выпусков еврооблигаций для эмитентов из стран СНГ.
Также в четверг стало известно о том, что Сербия официально обратилась к РФ за бюджетным кредитом в 1 млрд долларов.
