Польский банк Alior Bank SA, один из крупнейших по объему кредитования в стране, намерен провести до 14 декабря первичное размещение акций и привлечь 3,6 млрд злотых (1,1 млрд долларов) на фондовой бирже Варшавы, сообщается в релизе финансовой организации.
Среди ключевых инвесторов размещения — Европейский банк реконструкции и развития, который согласился приобрести акций примерно на 100 млн долларов. Институциональные инвесторы смогут приобрести 95% размещаемых ценных бумаг, оставшаяся часть будет продана частным инвесторам.
Всего планируется разместить 51 млн ценных бумаг, или 67% от общей эмиссии. Прием заявок завершится 4 декабря. Максимальная цена одной акции для частных инвесторов — 71 злотый (22 доллара). Менеджерами IPO выступят Barclays, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Ipopema Securities, Erste Group Bank и Renaissance Capital.
В случае успеха размещение станет самым крупным после IPO государственной угольной компании Jastrzebska Spolka Weglowa в 2011 году на 5,37 млрд злотых (1,66 млрд долларов). Последний раз крупное размещение частной компании на польской бирже имело место в 2007 году, когда 1,1 млрд злотых выручил девелопер LC Corp.
