ВТБ официально сообщил, что выдал мандаты на организацию кредита на 1 млрд долларов, говорится в сообщении банка, опубликованном на Лондонской фондовой бирже. Кредит будет привлечен двумя траншами: на 18 месяцев под LIBOR+0,6% и сроком на три года под LIBOR+0,65% годовых. Ранее сообщалось, что синдицирован будет только один транш — на 18 месяцев. Трехлетний транш предоставят банки-организаторы.
Мандаты на организацию кредита получили Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, BayernLB, SMBC, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, JP Morgan и Mizuho.
Сделку планируется завершить до конца мая.
ВТБ во второй половине мая планирует разместить номинированные в евро облигации на сумму, эквивалентную 1 млрд долларов. Организаторами выступят JP Morgan и Deutsche Bank, которые в начале этого года проводили non-deal road show планируемого выпуска.
ВТБ в 2008 году планирует занять на международных рынках капитала около 5 млрд долларов.
