TCS Group Holding Plc, в которую входит ЗАО «ТКС Банк», увеличил планируемый объем первичного размещения акций до 1,087 млрд долларов с 870 млн, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на материалы компании.
Ранее банк планировал в ходе IPO привлечь до 870 млн долларов (исключая 15-процентный опцион на переподписку).
Согласно сообщению, объем опциона на переподписку составит до 163 млн долларов, а общий объем размещения запланирован в размере до 1,25 млрд. Ожидается, что free float составит 27—33%.
Книга заявок на GDR была открыта 14 октября с ценовым ориентиром 14—17,5 доллара за расписку. В первый же день сбора заявок книга была полностью покрыта. Закрытие книги заявок ожидается 21 октября.
Источники сообщали, что сам банк привлечет 175 млн долларов, остальное получит Олег Тиньков*, владеющий 61% акций банка, и другие акционеры (Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited). Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Goldman Sachs, Morgan Stanley, J P Morgan и «Ренессанс Капитал», агент — Pareto Securities AB.
*16.02.2024 признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр иностранных агентов.
