Совет директоров Связного Банка на заседании в пятницу в форме заочного голосования утвердил окончательные параметры реструктуризации облигаций серии 01 (государственный регистрационный номер 40101961B от 17 февраля 2012 года), срок обращения которых, согласно изначальным условиям выпуска, истекает в августе этого года. Изменения в условиях выпуска, которые будет предложено принять держателям бумаг, опубликованы на сайте банка во вторник.
Напомним, выпуск трехлетних облигаций серии 01 общим номинальным объемом 2 млрд рублей банк разместил 9 августа 2012 года. Срок погашения бумаг — 6 августа 2015-го. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата шести полугодовых купонов.
Ранее в июне банк сообщил, что в связи с отсутствием достаточного количества денежных средств на дату погашения облигационного займа серии 01 владельцам облигаций планируется направить предложение о реструктуризации (изменении параметров выпуска), которая позволит банку не допустить дефолта и исполнить все свои обязательства перед инвесторами.
Уточним, что утвержденные советом директоров параметры реструктуризации отличаются от предварительного варианта, представленного Связным Банком в начале месяца, в части ставки купона (теперь предлагается более высокая) и схемы погашения номинала облигаций.
В окончательном варианте срок обращения облигаций продлевается на три года. Купонные выплаты будут квартальными, они привязаны к ключевой ставке ЦБ: ставка купона рассчитывается как ключевая ставка плюс 3 процентных пункта. Предусмотрена амортизационная схема погашения номинальной стоимости облигаций: по 20% общего объема задолженности 6 августа текущего года, 4 августа следующего и 3 августа 2017-го, оставшиеся 40% — 2 августа 2018 года.
В случае санации Связного Банка заем будет погашен досрочно по схеме, зависящей от даты принятия Центробанком такого решения. Если санацию объявят до 5 июля 2016 года включительно, то по 40% от объема выпуска (это та часть займа, которая останется непогашенной к тому моменту) будет выплачено 4 августа 2016 года и 3 августа 2017-го, а если после 5 июля 2016-го, но не позднее 4 июля 2017-го включительно, то 60% займа будет погашено в начале августа 2017-го.
Ранее стало известно, что Связной Банк может быть передан на санацию в «Ренессанс Кредит». На днях сообщалось о намерении последнего направить на согласование в Федеральную антимонопольную службу документы на приобретение Связного Банка.
Утвержденные изменения в эмиссионные документы будут направлены владельцам облигаций вместе с комплектом документов к проведению общего собрания владельцев облигаций, говорится в сегодняшнем сообщении Связного Банка.
Согласно материалам банка, его совет директоров утвердил дату, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам, — 30 июня. Дата общего собрания владельцев облигаций (дата окончания приема бюллетеней для голосования) — 10 июля 2015 года.
