РН Банк, принадлежащий альянсу Renault-Nissan (60%) и UniCredit SpA (40%), размещает по открытой подписке биржевые облигации серии БО-001Р-01 общим объемом 5 млрд рублей. Организаторы размещения — Росбанк и ЮниКредит Банк.
Книга заявок была закрыта 6 апреля, техническое размещение бумаг на Московской бирже состоится 14 апреля 2017 года, уточняется в сообщении Росбанка.
Объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг — 1 098 дней (три года) с даты размещения, купонный период равен 183 дням. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 тыс. рублей. Облигации размещаются по номиналу.
Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 9,5—9,7% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,72—9,93% годовых. По результатам формирования книги заявок ставка первого купона установлена на уровне 9,45% годовых (доходность к погашению — 9,67% годовых).
В ходе маркетинга подано 29 заявок инвесторов, а общий спрос на облигации составил порядка 12 млрд рублей.
