22 февраля на ФБ ММВБ состоялось размещение биржевых облигаций ОАО «Московский Кредитный Банк» серии БО-01.
В ходе бук-билдинга инвесторы подали более 100 заявок на общую сумму 12,2 млрд рублей, процентная ставка варьировалась в диапазоне 8,25—9% годовых. В результате ставка первого купона была установлена в размере 8,5%, что существенно ниже изначального маркетингового диапазона 9—9,5%. Таким образом, доходность облигаций к двухлетней оферте составила 8,68% годовых.
Организаторы выпуска — Райффайзенбанк и Росбанк.
Срок обращения облигаций серии БО-01 номинальной стоимостью 3 млрд рублей — три года. По выпускам предусмотрены двухлетняя оферта и полугодовые купоны. Ставка 1-4-го купонов равна 8,5% годовых, ставки последующих определяются эмитентом.
«Рынок отлично отреагировал на наше предложение. Размещение показало, что Московский Кредитный Банк как эмитент интересен рынку и его кредитное качество по достоинству оценено инвесторами. Количество участников и средний размер заявки дают возможность говорить о том, что ликвидность бумаги будет на высоком уровне, — прокомментировал итоги размещения первый заместитель председателя правления МКБ Владимир Чубарь. — В том, что размещение прошло успешно, немалая заслуга организаторов — комбинация двух «Р» оказалась весьма удачной».
Средства от размещения займа будут направлены на финансирование основной деятельности банка.
