​Рейтинг российских автокредитных банков по итогам 2017 года

Банки.ру представляет рейтинг автокредитных банков по итогам 2017 года.

Согласно данным НБКИ и аналитического агентства «Автостат» 2017 год выдался для российского рынка автокредитования успешным: каждый второй автомобиль покупался в кредит, за счет чего рынок смог не только вернуться к докризисным показателям, но и достиг рекордного объема выдач, прирост которых по сравнению с уровнем 2016 года составил более 52%.

Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. По итогам года в рейтинге приняло участие 25 банков и 2 банковских группы (в первом полугодии участвовали 22 банка и 2 банковские группы), в связи с чем нами было принято решение выделить в каждом из рассматриваемых нами в рейтинге показателей (объем автокредитных портфелей, уровень просрочки по ним, объем и количество выдач в территориальном разрезе, по цели кредитования, виду транспортных средств и в рамках программы госсубсидирования) 15 крупнейших игроков (по итогам первого полугодия мы выделяли ТОП-10 банков).

По итогам 2017 года первое место по объему портфеля автокредитов ожидаемо заняла группа Сбербанка России (включает Сбербанк России и Сетелем Банк) с совокупным портфелем в размере 102,5 млрд рублей. На второй позиции оказался банк ВТБ 24 (с 1 января 2018 г. присоединился к банку ВТБ) с портфелем автокредитов в размере 99,3 млрд рублей, показавший наибольший прирост портфеля среди игроков первой тройки во втором полугодии и вытеснивший с этой позиции группу Societe Generale (SG) в России (в нее входят Росбанк и Русфинанс Банк).

Закономерно, что среди всех участников рейтинга существенный прирост автокредитного портфеля показали монолайнеры: МС Банк Рус, Тойота Банк, Сетелем Банк, БыстроБанк и т.д., при этом абсолютный рекорд поставил БалтинвестБанк, который смог нарастить свой портфель за второе полугодие на 126%. Кроме этих игроков в число «заавтокредитованных банков» ожидаемо входят Русфинанс Банк, БМВ Банк, Плюс Банк.

Обращает на себя внимание и прирост портфеля автокредитов Совкомбанка (51%), за счет которого банк смог занять четвертую строчку по этому показателю, сместив ЮникредитБанк и Тойота Банк на одну позицию вниз.

Топ-15 банков по объему портфеля розничных автокредитов по итогам 2017 года

Здесь и далее верно следующее:

* С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе Сбербанка принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе Сбербанка, так как на балансе ПАО «Сбербанк России» содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в «Сетелем».

** С 1 января 2018 года произошло присоединение банка ВТБ 24 к банку ВТБ.

*** Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексное трансакционное обслуживание клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж.

**** Представлены консолидированные данные Совкомбанка и Меткомбанка (Череповец). До марта 2017 года данные банки существовали как самостоятельные юр. лица. В марте 2017 года Меткобанк (Череповец) был присоединен к Совкомбанку, к которому перешли все права требования по кредитным договорам Меткомбанка.

***** Данные указаны с учетом перешедших к банку Уралсиб прав требования по автокредитам банка БФА в процессе присоединения банка БФА к банку Уралсиб в мае 2017 г.

Несмотря на то, что в 2017 году эксперты отмечали существенный рост просрочки в сегменте автокредитования (ее среднее значение выросло на 21% по сравнению с 2016 г. и на 7% — с 2014 г.) по итогам года максимальный уровень просрочки по ТОП-10 банков с ее наименьшей долей в портфеле составил 5,34% (по итогам первого полугодия – 12,5%).

Участники рейтинга (данные предоставили все банки, за исключением четырех крупных игроков) показали средний уровень просрочки в размере 13,9%, а рекордно низкое ее значение отмечено у РНКБ – всего 0,01% от объема портфеля. Связано это с тем, что банк начал развивать автокредитование относительно недавно – в мае 2017 года.

Топ-15 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 января 2018 года

* РНКБ запустил автокредитование в мае 2017 года

За 2017 год банки-участники рейтинга совокупно выдали автокредитов на 413,8 млрд рублей. Следует отметить, что согласно данным бюро кредитных историй «Эквифакс» в целом по рынку было выдано 420 млрд рублей. За место под солнцем по этому показателю велась ожесточенная борьба, в результате которой по итогам второго полугодия ВТБ 24 смог подняться с третьей строчки на первую позицию (по итогам первого полугодия ее занимала группа Сбербанка России). Однако благодаря рекордному количеству декабрьских выдач группа Сбербанка России смогла вернуть себе лидерство по итогам года, в то время как группа Societe Generale (SG) в России в «гонке объемов» стала третьей.

Топ-15 банков по объему автокредитов, предоставленных в 2017 году

Всего за 2017 год участники рейтинга выдали 615 тыс. автозаймов. В целом по рынку согласно информации «Эквифакс» было выдано 655 тыс. займов, а по данным НБКИ – 713 тыс. кредитов. Примечательно, что проиграв гонки «портфелей» и «объемов» группа Societe Generale (SG) в России смогла удержать свое первенство по этому критерию. Заметим, что ВТБ 24 активно наращивал свою долю и в этом направлении, став первым по итогам второго полугодия, но, выдав на 609 кредитов меньше, чем соперник, по итогам года. При сохранении у ВТБ аналогичных темпов развития в автокредитования в текущем году вполне можно ожидать, что он будет лидером по его итогам.

Заметим, что Примсоцбанк и БМВ банк предоставили данные по объему и количеству выданных кредитов только за второе полугодие 2017 года, в связи с чем по итогам года по данным критериям мы их не оценивали. В целом же рост рынка в 2017 году наряду с бессменной тройкой лидеров обусловили Совкомбанк, ЮникредитБанк и Тойота Банк.

Топ-15 банков по количеству автокредитов, предоставленных в 2017 году

Преимущественная доля всех выданных в 2017 году автозаймов пришлась на регионы: в Москве и области, как и по итогам первого полугодия, была выдана только треть кредитов. Большинство участников рейтинга выдают кредиты на покупку новых легковых машин (по данным экспертов доля таких кредитов выросла по итогам года на 16%). Существенный объем кредитования подержанных автомобилей характерен только для бизнеса Плюс-Банка и банка «Первомайский», а займы на покупку коммерческого транспорта выдает лишь треть участников рейтинга, но их средняя доля в общем объеме выдач не превышает 7%. «Мото-кредиты» предоставляют только пять банков, совокупно выдавших за 2017 год 463 таких займа.

Безусловным драйвером года стала госпрограмма: ее доля в общем объеме выдач составила 47,8%, а доля кредитов с субсидией в общем количестве выданных займов превысила 52%. Закономерно лидировала в этом сегменте первая пятерка автобанков: на них пришлось более 87% от общего объема и количества предоставленных участниками рейтинга субсдированных займов.

Топ-10 банков по объему и количеству выданных в 2017 году автокредитов с госсубсидированием

«Помимо «накопленного» действия госпрограммы рекордный рост рынка автокредитования в 2017 году был связан с постепенным снижением Банком России ключевой ставки, благодаря которому банки активно корректировали ставки по программам без субсидирования. Также ключевыми факторами, обусловившими динамику рынка, можно считать смягчение кредитными организациями требований к первоначальному взносу заемщиков и запуск ряда спецпредложений с автосалонами. Заметим, что в 2018 году рынок навряд ли сможет побить установленный рекорд: госпрограмма в ее текущем виде, без субсидирования ставок, навряд ли будет иметь высокий спрос», — добавляет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Рейтинг составлен 15 февраля 2018 года.

Инна Солдатенкова, отдел анализа банковских услуг Банки.ру

Предыдущее исследование на эту тему (посмотреть).

Рейтинг российских автокредитных банков по итогам 2017 года - Полная версия.xlsx