Все исследования

Рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2015 года

Исследования

Дата публикации: 14.12.2015 09:00 Обновлено: 24.12.2015 14:08

11 226

Время прочтения: 18 минут

Автор

Banki.ru

Источник

Banki.ru

Портал Банки.ру подготовил рейтинг российских ипотечных банков за первое полугодие 2015 года. В рамках исследования были рассмотрены объемы ипотечных портфелей банков, уровень просрочки по ним, а также объемы выдач и количество выданных ипотечных кредитов по Москве, Московской области и другим регионам. В этот раз мы также изучили долю рублевых и валютных кредитов в структуре портфелей банков и на какой срок чаще всего банки выдают ипотечные кредиты.

В ипотечном рейтинге Банки.ру по итогам первого полугодия 2015 года приняли участие 39 банков. Запросы с просьбой предоставить необходимые данные рассылаются порталом в топ-150 банков — лидеров по объемам розничного кредитного портфеля, а также тем, кто сам изъявил желание участвовать в рейтинге.

Объем совокупного портфеля ипотечных кредитов банков – участников рейтинга на 1 января 2015 года составил 3,73 трлн рублей, что превышает 95% от совокупного ипотечного портфеля всей банковской системы.

«Золото» и «серебро» по объему портфеля ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам (без учета приобретенных прав требования), в рейтинге традиционно взяли Сбербанк и ВТБ 24. Портфель Сбербанка превысил 2 трлн рублей, а ВТБ 24 – 652 млрд.

В пятерку лидеров также входит группа банков Societe Generale в России (консолидированно свыше 155 млрд рублей на двоих – Росбанк и «ДельтаКредит»). Россельхозбанк, замыкавший в прошлом рассматриваемом полугодии топ-5, в этот раз не прислал данные для рейтинга.

Следует отметить, что у ряда банков ощутимо сократился объем ипотечного портфеля с 1 января по 1 июля текущего года. Так, портфель банков группы SG сократился со 164 млрд до 155 млрд, банка «Ак Барс» — с 24,8 млрд до 10,9 млрд, Татфондбанка – с 5,9 млрд до 2,8 млрд рублей.

В то же время всего два банка из рассматриваемых в рейтинге показали существенный прирост. Это Сбербанк (с 1,9 трлн до 2,1 трлн рублей) и Банк Москвы (с 57,3 млрд до 78,8 млрд).

Если во втором полугодии 2014 года долю ипотеки в своих розничных портфелях нарастили более половины участников рейтинга, то за первые шесть месяцев текущего года ситуация на рынке выглядит более спокойно. Банки продолжают наращивать долю этого продукта, но уже не в таком значительном объеме.

Выделяются на общем фоне Банк Москвы и Транскапиталбанк, увеличившие долю ипотеки в своих портфелях с начала года почти на 10 процентных пунктов – до 39,81% и 83,71% соответственно.

«Ак Барс» и Татфондбанк, напротив, заметно снизили доли. Первый – с 41,17% до 25,27%. Второй – с 23,90% до 14,96%. Такое снижение логично, учитывая, что и объемы ипотечных портфелей у этих банков за шесть месяцев значительно сократились.

С января лучшую динамику по росту портфеля ипотечных кредитов физлицам из представленных кредитных организаций показал банк «Российский Капитал» (плюс 41,55%). Среди банков, портфель которых превышает 1 млрд рублей, лучшая динамика у Банка Москвы (плюс 37,49%). Наибольшее падение отмечено у «Ак Барса» (минус 55,94%).

С комментариями и прогнозами экспертов относительно будущего рынка ипотечного кредитования вы можете ознакомиться в теме дня.

Топ-20 банков по объему ипотечных портфелей на 1 июля 2015 года

Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	Ипотечный кредитный портфель на 01.07.15, тыс. рублей	Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.15, %	Ипотечный кредитный портфель на 01.01.15, тыс. рублей	Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.15, %	Динамика ипотечного портфеля за первое полугодие 2015 года, %	Ипотечный кредитный портфель на 01.07.14, тыс. рублей	Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.14, %	Динамика ипотечного портфеля за год, %
1	Сбербанк России	1481	2 060 985 344	50,95	1 935 723 484	47,57	6,47	1 628 049 984	44,08	26,59
2	ВТБ 24	1623	652 952 567	48,46	650 667 889	46,64	0,35	512 595 141	39,41	27,38
3	Газпромбанк	354	184 636 730	64,63	203 412 914	67,04	-9,23	184 607 339	66,66	0,02
4	Группа Societe Generale в России*		155 002 272	-	163 996 192	-	-5,48	-	-	-
	в том числе ДельтаКредит	3338	95 233 144	98,35	99 204 894	99,55	-4,00	80 200 418	99,56	18,74
	в том числе Росбанк	2272	59 769 128	28,68	64 791 298	26,79	-7,75	н.д.	-	-
5	Банк Москвы	2748	78 801 993	39,81	57 314 588	29,96	37,49	38 778 727	25,54	103,21
6	Связь-Банк	1470	55 218 687	79,83	55 368 029	78,35	-0,27	43 979 310	77,68	25,56
7	Райффайзенбанк	3292	42 277 123	22,52	н.д.	-	-	36 181 214	19,03	16,85
8	Уралсиб	2275	38 372 959	38,72	41 432 748	36,76	-7,38	43 421 442	33,52	-11,63
9	Ханты-Мансийский банк Открытие**	1971	34 706 130	23,84	33 781 275	-	2,74	30 749 625		12,87
10	ЮниКредит Банк	1	32 617 073	24,16	35 099 559	22,36	-7,07	30 350 430	19,19	7,47
11	Банк «Санкт-Петербург»	436	29 601 584	58,26	28 790 666	54,15	2,82	24 894 657	55,89	18,91
12	Абсолют	2306	27 943 350	86,67	н.д.	-	-	н.д.	-	-
13	Транскапиталбанк	2210	25 682 042	83,71	23 076 912	73,58	11,29	17 294 092	68,85	48,50
14	Запсибкомбанк	918	24 629 212	52,19	25 756 641	50,25	-4,38	25 057 640	46,64	-1,71
15	Возрождение	1439	21 946 284	60,05	24 976 465	63,54	-12,13	22 872 135	63,20	-4,05
16	Зенит	3255	19 653 468	75,36	18 238 934	71,38	7,76	17 453 016	75,02	12,61
17	РосЕвроБанк	3137	16 024 469	83,15	16 934 319	81,84	-5,37	15 911 795	81,92	0,71
18	Московский Кредитный Банк	1978	15 663 307	12,33	15 677 587	12,43	-0,09	12 768 622	11,22	22,67
19	Центр-Инвест	2225	13 152 372	37,90	12 454 281	36,93	5,61	10 253 669	36,22	28,27
20	Ак Барс	2590	10 925 452	25,27	24 797 422	41,17	-55,94	23 640 044	40,57	-53,78

Здесь и далее:

* Летом 2015 года Росбанком завершилась передача ипотечного бизнеса в дочерний банк «ДельтаКредит». Росбанк предлагает своим клиентам ипотечные кредиты по программам и стандартам «ДельтаКредит», такие кредиты идут на баланс последнего.

** На 01.01.15 и 01.07.14 представлены консолидированные данные Ханты-Мансийского Банка, банка «Открытие» и Новосибирского Муниципального Банка. До ноября 2014 года данные банки существовали как самостоятельные юрлица. В ноябре 2015 года банк «Открытие» и Новосибирский Муниципальный Банк были присоединены к Ханты-Мансийскому Банку. В результате реорганизации было образовано новое юрлицо — ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

Из 39 банков 36 раскрыли данные о проблемных долгах. Средний уровень просроченной задолженности по ним равняется 2,44%. Из банков – участников рейтинга самую низкую просрочку показал банк «Санкт-Петербург» (0,1%), самую высокую – Росгосстрах Банк (12,28%). Уровень просрочки достаточно стабилен с января практически у всех участников рейтинга.

Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 1 июля 2015 года

Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.15, %	Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.15, тыс. рублей	Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.15, %	Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.15, тыс. рублей	Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.14, %	Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.14, тыс. рублей
1	Банк «Санкт-Петербург»	436	0,10	30 007	0,07	19 268	0,06	14 898
2	Азиатско-Тихоокеанский Банк	1810	0,15	8 483	0,05	3 350	0,06	3 171
3	Запсибкомбанк	918	0,17	41 661	0,15	37 771	0,22	54 817
4	ДельтаКредит	3338	0,21	197 835	0,17	169 603	0,14	110 997
5	Связь-Банк	1470	0,37	204 027	0,26	143 165	0,95	417 253
6	Левобережный	1343	0,42	6 447	0,29	5 424	0,26	5 014
7	Газпромбанк	354	0,50	920 471	0,73	1 479 118	0,52	952 598
8	Агропромкредит	2880	0,59	1 408	2,11	5 520	0,36	1 010
9	Росавтобанк	2767	0,70	1 427	0,83	1 241	0,82	3 190
10	Челиндбанк	485	0,73	14 187	0,81	26 693	0,74	22 448
11	Челябинвестбанк	493	0,74	19 426	-	н.д.	0,65	20 579
12	Центр-Инвест	2225	0,75	99 219	0,76	94 620	1,02	104 991
13	Зенит	3255	0,96	188 109	0,81	147 794	0,99	172 359
14	Балтинвестбанк	3176	1,02	25 100	1,04	28 282	0,95	28 799
15	Возрождение	1439	1,08	236 618	0,72	181 021	0,82	187 310
16	Первобанк	3461	1,30	19 756	0,81	13 566	0,02	308
17	ВТБ 24	1623	1,35	8 838 640	-	н.д.	1,23	6 317 690
18	Абсолют	2306	1,65	460 035	-	н.д.	-	н.д.
19	Инвестторгбанк	2763	1,77	101 133	-	н.д.	0,98	110 863
20	БыстроБанк	1745	1,81	21 755	4,14	56 395	4,72	69 437

Несмотря на то что в первом полугодии 2015 года была запущена программа госсубсидирования ипотеки, объемы выдач банков за этот промежуток достаточно низкие. Более того, они в пять, а иногда и в десять раз ниже показателей прошлого отчетного периода. Причем у превалирующего большинства банков.

Сбербанк России выдал по во втором полугодии 2014 года ипотечных ссуд на 518,9 млрд рублей, а в первом полугодии текущего года – только на 302,5 млрд. ВТБ 24 сократил свои выдачи более чем в 2,5 раза – со 196,9 млрд до 72,3 млрд. Банки группы SG в совокупности сократили выдачи с 28,9 млрд до 13,3 млрд рублей, Банк Москвы – с 21,7 млрд до 10,2 млрд. Связь-Банк и вовсе «ссушил» ипотечные выдачи с 15,5 млрд до 1,8 млрд рублей, а ЮниКредит Банк – с 4,4 млрд до 256,9 млн рублей.

Топ-20 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2015 года

Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2015 года, тыс. рублей				Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2014 года, тыс. рублей			Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2014 года, тыс. рублей
Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	всего	в Москве и Московской области	в Санкт-Петербурге и Ленинградской области	в других регионах	всего	в Москве и Московской области	в других регионах	всего	в Москве и Московской области	в других регионах
1	Сбербанк России	1481	302 474 742	69 090 430	25 366 410	208 017 902	518 922 842	110 800 445	408 122 397	402 058 824	н.д.	н.д.
2	ВТБ 24	1623	72 339 074	19 975 194	6 595 150	45 768 730	196 946 121	49 690 919	147 255 202	153 771 343	42 399 815	111 371 528
3	Группа Societe Generale в России*		13 338 606	8 706 191	1 819 981	2 812 434	28 931 761	11 790 781	17 140 980	22 966 456	9 079 569	13 886 887
	в том числе ДельтаКредит	3338	11 977 427	7 882 080	1 518 580	2 576 767	19 064 876	9 108 723	9 956 153	13 770 987	6 497 676	7 273 311
	в том числе Росбанк	2272	1 361 179	824 111	301 401	235 667	9 866 885	2 682 058	7 184 827	9 195 469	2 581 893	6 613 576
4	Банк Москвы	2748	10 243 883	4 368 335	593 117	5 282 431	21 739 508	9 977 142	11 762 366	12 056 299	6 675 386	5 380 913
5	Газпромбанк	354	8 001 488	1 622 491	1 164 016	5 214 981	33 643 350	5 678 179	27 965 171	29 618 667	5 555 097	24 063 570
6	Банк «Санкт-Петербург»	436	4 070 088	0	4 059 046	11 042	7 561 771	0	7 561 771	7 785 901	0	7 785 901
7	Банк Жилищного Финансирования	3138	3 799 525	2 450 694	368 554	980 277	7 034 397	2 705 056	4 329 341	4 921 565	1 736 950	3 184 615
8	Возрождение	1439	2 928 980	2 413 281	208 356	307 343	5 265 386	4 591 349	674 037	5 170 104	4 556 053	614 051
9	Ханты-Мансийский банк Открытие**	1971	2 649 394	1 047 943	639 747	961 705	н.д.	н.д.	н.д.	13 022 719	2 007 711	11 015 008
10	Абсолют	2306	2 564 643	993 460	240 030	1 331 153	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
11	Транскапиталбанк	2210	2 558 392	1 327 212	90 387	1 140 793	7 149 804	4 206 357	2 943 447	5 808 000	3 539 346	2 268 654
12	Райффайзенбанк	3292	2 066 149	1 244 739	430 289	391 121	н.д.	н.д.	н.д.	7 456 085	4 981 718	2 474 367
13	Центр-Инвест	2225	2 044 656	48 515	2 000	1 994 141	3 814 771	72 731	3 742 040	2 006 082	14 630	1 991 452
14	Ак Барс	2590	1 833 300	55 184	148 855	1 629 261	5 260 675	144 475	5 116 200	5 395 436	166 549	5 228 887
15	Связь-Банк	1470	1 812 140	772 634	115 127	924 379	15 526 741	4 894 935	10 631 806	8 604 867	3 066 709	5 538 156
16	Зенит	3255	1 747 077	1 732 096	2 917	12 064	2 518 989	1 814 511	704 478	3 816 986	2 619 545	1 197 441
17	Московский Кредитный Банк	1978	1 258 257	1 258 257	0	0	3 235 980	3 235 980	0	3 421 030	3 421 030	0
18	Инвестторгбанк	2763	946 794	230 856	40 088	675 850	н.д.	н.д.	н.д.	1 727 098	678 264	1 048 834
19	Татфондбанк	3058	783 842	167 699	27 333	588 810	821 380	40 144	781 236	1 030 082	37 502	992 580
20	Запсибкомбанк	918	663 749	20 000	13 546	630 203	3 286 904	68 544	3 218 360	3 609 601	33 360	3 576 241

В целом банки – участники рейтинга выдали за первые шесть месяцев 2015 года ипотечных кредитов на сумму 455,2 млрд рублей в количестве 73,6 тыс. штук (без учета Сбербанка). Сбербанк предоставил данные по объемам выдач, но не прислал информацию по количеству.

Из 38 банков, раскрывших информацию о количестве валютных кредитов, только семь выдавали в первом полугодии текущего года ипотечные кредиты в валюте, отличной от национальной. Это ВТБ 24, «ДельтаКредит», банк «Санкт-Петербург», Райффайзенбанк, Московский Кредитный Банк, РосЕвроБанк и ЮниКредит Банк. За исключением ВТБ 24, банки выдали за полугодие в среднем по одному валютному кредиту, в основном в долларах США. В евро кредитовали только ВТБ 24 и МКБ.

Преимущественно банки выдают кредиты на срок от десяти лет. Однако есть и исключения. Например, в Челябинвестбанке доля ипотечных кредитов, выданных в первые шесть месяцев года, на срок до пяти лет составляет 92%, оставшиеся 8% — это кредиты от пяти до десяти лет.

Топ-20 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2015 года

Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2015 года, шт.				Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2014 года, шт.			Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2014 года, шт.
Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	всего	в Москве и Московской области	в Санкт-Петербурге и Ленинградской области	в других регионах	всего	в Москве и Московской области	в других регионах	всего	в Москве и Московской области	в других регионах
1	ВТБ 24	1623	38 294	5 846	2 951	29 497	96 642	13 051	83 591	79 342	11 888	67 454
2	Банк Москвы	2748	5 335	1 519	217	3 599	9 724	2 903	6 821	5 381	2 054	3 328
3	Группа Societe Generale в России*		4 561	2 078	836	1 647	12 977	3 454	9 523	9 794	2 554	7 240
	в том числе ДельтаКредит	3338	4 128	1 892	765	1 471	7 887	2 715	5 172	5 460	1 902	3 558
	в том числе Росбанк	2272	433	186	71	176	5 090	739	4 351	4 334	652	3 682
4	Газпромбанк	354	3 375	383	388	2 604	15 589	1 629	13 960	13 703	1 608	12 095
5	Банк «Санкт-Петербург»	436	2 249	0	2 242	7	4 070	0	4 070	4 215	0	4 215
6	Банк Жилищного Финансирования	3138	1 886	925	195	766	3 264	908	2 356	2 336	610	1 726
7	Ак Барс	2590	1 271	12	79	1 180	3 350	29	3 321	3 440	32	3 408
8	Абсолют	2306	1 242	267	75	900	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
9	Возрождение	1439	1 241	921	122	198	2 383	1 962	421	2 558	2 124	434
10	Центр-Инвест	2225	1 231	19	1	1 211	2 142	25	2 117	1 261	5	1 256
11	Ханты-Мансийский банк Открытие**	1971	1 145	334	280	531	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
12	Транскапиталбанк	2210	974	374	25	575	2 628	1 169	1 459	2 077	1 044	1 033
13	Связь-Банк	1470	872	294	46	532	6 802	1 831	4 971	5 705	1 812	3 893
14	Зенит*	3255	825	816	2	7	1 140	803	337	1 771	1 139	632
15	Райффайзенбанк	3292	710	244	203	263	н.д.	н.д.	н.д.	2 775	1 385	1 390
16	Инвестторгбанк	2763	474	100	14	360	н.д.	н.д.	н.д.	771	227	544
17	Татфондбанк	3058	452	27	12	413	484	11	473	690	8	682
18	Челиндбанк	485	383	0	0	383	758	0	758	645	0	645
19	Московский Кредитный Банк	1978	362	362	0	0	695	695	0	780	780	0
20	Запсибкомбанк	918	349	4	5	340	1 751	4	1 747	1 824	4	1 820