Все исследования

Рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2015 года

Исследования

Дата публикации: 22.12.2015 09:00 Обновлено: 24.12.2015 14:10

13 499

Время прочтения: 18 минут

Автор

Banki.ru

Источник

Banki.ru

Портал Банки.ру подготовил рейтинг автокредитных банков по итогам первого полугодия 2015 года. В рамках исследования были рассмотрены объемы автокредитных портфелей банков, уровень просрочки по ним, а также объемы выдач и количество выданных автокредитов по Москве, Московской области и другим регионам. В этот раз мы также изучили долю рублевых и валютных кредитов в структуре портфелей банков, какие банки выдают кредиты на мототранспорт, а какие - только на новые автомобили.

В рейтинге автокредитных банков по итогам первого полугодия 2015 года приняли участие 32 банка.

При этом Сбербанк традиционно предоставил данные по своей группе, в которую наряду с ним входит Сетелем Банк (на него сейчас приходятся все выдачи группы), а данные по Русфинанс Банку и Росбанку консолидированно представлены в рамках группы Societe Generale в России.

Лидером по объему портфеля автокредитов физлицам в первом полугодии текущего года является группа Сбербанка России с показателем по портфелю в 126,7 млрд рублей. На втором месте с небольшим отрывом – группа Societe Generale в России (124,4 млрд рублей). Замыкает тройку лидеров ВТБ 24 – его портфель насчитывает кредитов на 101,1 млрд рублей.

В десятку лучших «автобанков» по портфелю также входят ЮниКредит Банк (60,5 млрд рублей), Тойота Банк (39,5 млрд рублей), Меткомбанк из Череповца и «Уралсиб» (по 19 млрд рублей).

Совокупный портфель автокредитов участников рейтинга на 1 июля 2015 года составил 363,2 млрд рублей. Для сравнения: на 1 января 2015 года совокупный портфель тех же участников составлял 654 млрд рублей.

Действительно, как и в случае с ипотекой, объемы «автопортфелей» некоторых банков существенно сжались.

К примеру, в группе Сбербанка России портфель выданных физлицам автокредитов с января по июль 2015 года сократился со 144,5 млрд до 126,7 млрд рублей, в группе Societe Generale – со 143,8 млрд до 124,4 млрд рублей, а в ВТБ 24 – со 117,6 млрд до 101,1 млрд рублей.

Также заметное сокращение портфеля автокредитов за этот промежуток видно в ЮниКредит Банке, Тойота Банке, «Уралсибе», Московском Кредитном Банке, АйМаниБанке и некоторых других.

Впрочем, единицам удалось нарастить портфель. Так, Плюс Банк увеличил объем своего «автопортфеля» за рассматриваемый период с 8,6 млрд до 10,9 млрд рублей.

Стоит отметить, что лучшую динамику по росту портфеля автокредитов за первое полугодие 2015 года показал Плюс Банк (плюс 27,88%). Практически все банки показали отрицательную динамику.

С прогнозами экспертов относительно рынка автокредитования вы можете ознакомиться в статье.

Топ-20 банков по объему портфеля автокредитов на 01.07.15

Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	Портфель автокредитов, предоставленных физлицам, на 01.07.15, тыс. рублей	Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.15, %	Портфель автокредитов, предоставленных физлицам, на 01.01.15, тыс. рублей	Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.15, %	Динамика портфеля автокредитов за первое полугодие 2015 года, %	Портфель автокредитов, предоставленных физлицам, на 01.07.14, тыс. рублей	Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.14, %	Динамика портфеля автокредитов за год, %
1	Группа Сбербанка России*	1481	126 663 768	-	144 494 131	-	-12,34	141 823 994	-	-10,69
1	в том числе Сетелем Банк	2168	80 294 836	84,37	80 694 131	81,38	-0,49	57 685 590	77,82	39,19
2	Группа Societe Generale в России**		124 364 978	-	143 845 132	-	-13,54	н.д.	-	-
	в том числе Русфинанс Банк	1792	76 920 380	78,89	84 462 010	76,81	-8,93	84 296 770	77,84	-8,75
	в том числе Росбанк	2272	47 444 598	22,77	59 383 122	24,56	-20,10	н.д.	-	-
3	ВТБ 24	1623	101 068 107	7,50	117 581 512	8,43	-14,04	120 505 885	9,26	-16,13
4	ЮниКредит Банк	1	60 505 395	44,83	73 049 298	46,54	-17,17	84 148 717	53,22	-28,10
5	Тойота Банк	3470	39 523 707	98,45	45 877 065	99,84	-13,85	43 836 836	99,67	-9,84
6	Меткомбанк (Череповец)	901	18 993 656	97,24	18 793 152	97,15	1,07	17 776 043	97,13	6,85
7	Уралсиб	2275	19 000 172	19,17	24 647 178	21,87	-22,91	27 279 181	21,06	-30,35
8	Газпромбанк	354	17 582 656	6,15	15 102 164	4,98	16,42	17 583 048	6,35	0,00
9	Плюс Банк	1189	10 947 005	92,55	8 560 653	90,46	27,88	7 163 088	76,07	52,83
10	БыстроБанк	1745	10 653 233	53,29	11 471 712	53,69	-7,13	10 651 582	52,75	0,02
11	Московский Кредитный Банк	1978	6 947 526	5,47	8 684 531	6,89	-20,00	10 318 281	9,07	-32,67
12	Союз	2307	4 430 856	27,94	4 867 318	24,80	-8,97	4 002 964	23,59	10,69
13	Первобанк	3461	4 112 427	51,33	4 537 404	51,33	-9,37	3 594 772	46,82	14,40
14	Ак Барс	2590	3 860 663	8,93	4 436 974	7,37	-12,99	4 779 100	8,20	-19,22
15	Банк «Санкт-Петербург»	436	3 062 899	6,03	3 849 385	7,24	-20,43	4 072 342	9,14	-24,79
16	АйМаниБанк	1975	2 895 802	64,78	5 464 670	70,88	-47,01	4 749 280	59,82	-39,03
17	Российский Капитал	2312	2 797 151	21,08	3 550 117	23,88	-21,21	3 303 433	23,75	-15,33
18	Центр-инвест	2225	2 325 806	6,70	2 326 266	6,90	-0,02	1 860 311	6,57	25,02
19	Балтинвестбанк	3176	2 305 131	23,70	3 838 232	32,95	-39,94	3 686 708	33,63	-37,47
20	Связь-Банк	1470	1 506 325	2,18	1 449 228	2,05	3,94	833 409	1,47	80,74

Здесь и далее:

* С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе Сбербанка принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе Сбербанка, так как на балансе ПАО «Сбербанк России» содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в «Сетелем».

** Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексное трансакционное обслуживание клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь, Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж. Кредиты, выданные Росбанком, идут на баланс Росбанка. Кредиты, выданные в дилерских центрах, — на баланс Русфинанс Банка.

30 банков согласились предоставить данные о доле неплатежей по автокредитам. Средний уровень просрочки по ним равняется 7,75%. Наименьшая просрочка отмечена у банка «Центр-Инвест» (0,79%), наибольшая – у Инвесткапиталбанка (17,50%), который впоследствии был присоединен к СМП Банку.

У некоторых банков с января по июль текущего года просрочка выросла в два раза. В банке «Российский Капитал» уровень просрочки за это время увеличился с 0,85% до 1,88%, в Связь-Банке – с 0,80% до 2,15%, в Плюс Банке – с 1,81% до 2,48%, в Первобанке – с 1,17% до 3,29%, в АйМаниБанке – с 1,79% до 5,72%, в БыстроБанке – с 3,74% до 5,78%, в «Уралсибе» — с 5,94% до 9,48%.

Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.2015

Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.15, %	Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.15, тыс. рублей	Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.15, %	Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.15, тыс. рублей	Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.14, %	Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.14, тыс. рублей
1	Центр-инвест	2225	0,79	18 350	0,61	14 214	0,53	9 821
2	Тойота Банк	3470	0,97	383 660	0,54	250 458	0,37	161 669
3	Банк «Санкт-Петербург»	436	1,34	41 100	1,46	56 296	0,95	38 544
4	Российский Капитал	2312	1,88	52 485	0,85	30 041	1,08	35 767
5	Челябинвестбанк	493	2,04	21 087	-	н.д.	2,03	24 060
6	Связь-Банк	1470	2,15	32 411	0,80	11 585	0,77	6 389
7	Плюс Банк	1189	2,48	271 673	1,81	154 689	1,18	84 298
8	Первобанк	3461	3,29	135 183	1,17	53 055	0,85	30 502
9	Запсибкомбанк	918	3,57	29 873	2,58	26 205	1,72	19 318
10	Московский Кредитный Банк	1978	5,35	371 622	3,75	325 940	2,47	254 922
11	РосЕвроБанк	3137	5,68	23 472	4,98	28 468	2,48	19 747
12	АйМаниБанк	1975	5,72	165 592	1,79	97 660	2,01	95 479
13	БыстроБанк	1745	5,78	616 251	3,74	429 239	2,97	316 562
14	Газпромбанк	354	6,47	1 137 052	8,37	1 264 565	6,47	1 138 273
15	Балтинвестбанк	3176	6,90	159 109	3,12	119 616	3,18	117 181
16	Русфинанс Банк	1792	7,44	5 725 042	6,37	5 383 714	6,84	5 767 831
17	ЮниКредит Банк	1	8,34	5 047 586	-	н.д.	-	н.д.
18	ВТБ 24	1623	8,44	8 527 391	-	н.д.	-	н.д.
19	Челиндбанк	485	8,57	21 306	3,40	35 039	3,44	37 341
20	Уралсиб	2275	9,48	1 802 016	5,94	1 464 295	4,32	1 179 769

Участники рейтинга сократили не только объемы портфелей, но и выдачи автокредитов в первом полугодии 2015 года по сравнению со вторым полугодием 2014 года (такая же ситуация наблюдается на ипотечном рынке). В целом участники рейтинга выдали в первом полугодии 2015 года автокредитов на 59,4 млрд рублей. При этом их общие выдачи за второе полугодие 2014 года составляли 190,9 млрд рублей.

Больше всего кредитов на автомобили за первые шесть месяцев нынешнего года выдали группа Сбербанка (18,9 млрд рублей), группа Societe Generale (15 млрд рублей) и ВТБ 24 (12,7 млрд рублей).

Топ-20 банков по объему автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2015 года

Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	Объем автокредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2015 года, тыс. рублей				Объем автокредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2014 года, тыс. рублей			Объем автокредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2014 года, тыс. рублей
Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	всего	в Москве и Московской области	В Санкт-Петербурге и Ленинградской области	в других регионах	всего	в Москве и Московской области	в других регионах	всего	в Москве и Московской области	в других регионах
1	Группа Сбербанка России*	1481	18 900 025	13 513 505	н.д.	5 386 520	44 743 204	н.д.	н.д.	40 236 915	н.д.	н.д.
1	в том числе Сетелем Банк	2168	18 900 025	13 513 505	н.д.	5 386 520	39 594 203	13 993 940	25 600 264	32 206 133	9 486 846	22 719 287
2	Группа Societe Generale в России**		15 028 254	2 942 199	1 226 443	10 859 613	42 360 021	11 327 327	31 032 694	37 091 687	10 065 012	27 026 675
	в том числе Русфинанс Банк	1792	14 480 694	2 702 984	1 176 857	10 600 853	27 164 384	5 599 657	21 564 727	24 427 993	5 587 518	18 840 475
	в том числе Росбанк	2272	547 560	239 215	49 586	258 760	15 195 637	5 727 670	9 467 967	12 663 694	4 477 494	8 186 200
3	ВТБ 24	1623	12 740 755	3 358 323	973 497	8 408 935	32 050 657	7 572 996	24 477 661	28 897 269	6 782 387	22 114 881
4	Тойота Банк	3470	8 174 195	2 292 467	616 943	5 264 785	17 068 584	4 213 960	12 854 624	14 628 133	3 764 852	10 863 281
5	ЮниКредит Банк	1	6 879 691	2 212 276	1 082 063	3 585 352	16 381 754	5 496 968	10 884 786	29 885 593	10 450 029	19 435 564
6	Меткомбанк (Череповец)	901	4 092 558	722 021	797 516	2 573 021	5 356 059	955 871	4 400 188	4 295 212	869 566	3 425 646
7	Плюс Банк	1189	3 914 545	1 930 241	366 504	1 617 800	3 413 092	2 138 296	1 274 796	2 823 055	2 057 943	765 112
8	АйМаниБанк	1975	3 692 240	1 617 971	409 954	1 664 315	6 928 457	3 844 084	3 084 373	4 240 578	2 660 863	1 579 715
9	БыстроБанк	1745	1 315 394	0	0	1 315 394	3 093 505	438	3 093 067	2 506 760	785	2 505 975
10	Союз	2307	529 626	116 031	61 662	351 933	2 094 916	309 937	1 784 979	1 402 995	296 707	1 106 288
11	Центр-инвест	2225	511 767	5 711	0	506 056	990 098	6 840	983 258	553 676	4 090	549 586
12	Балтинвестбанк	3176	478 847	75 326	154 530	248 991	1 540 485	305 326	1 235 159	1 668 003	205 879	1 462 124
13	Связь-Банк	1470	362 803	213 129	57 360	92 313	988 373	559 324	429 049	424 639	235 235	189 404
14	Первобанк	3461	340 040	9 790	91 655	238 595	1 865 754	86 133	1 779 621	1 806 328	105 465	1 700 863
15	Уралсиб	2275	293 573	48 155	35 819	209 599	5 163 022	1 293 679	3 869 343	6 486 481	1 514 544	4 971 937
16	Ак Барс	2590	256 193	918	31 907	223 368	761 886	8 956	752 930	663 485	9 691	653 794
17	Банк «Санкт-Петербург»	436	214 429	0	213 755	674	756 828	0	756 828	1 098 696	0	1 098 696
18	Челябинвестбанк	493	141 792	0	0	141 792	н.д.	н.д.	н.д.	336 409	0	336 409
19	Балтика	967	93 450	86 488	500	6 462	130 755	130 075	680	167 034	165 991	1 043
20	Зенит	3255	73 621	59 771	1 412	12 438	396 060	140 161	255 899	315 959	122 475	193 484

Абсолютно все банки, предоставившие валютную разбивку, указали, что выдачи автокредитов в первые шесть месяцев 2015 года осуществлялись ими в рублях.

Кредитные организации преимущественно выдают автокредиты на легковые автомобили. Среди участников рейтинга, поделившихся разбивкой по видам ссуд, кредиты на мототранспорт выдавали в первом полугодии 2015 года ВТБ 24, ЮниКредит Банк, Меткомбанк (Череповец) и банк «Центр-Инвест». На водный транспорт не выдавал кредит ни один из представленных банков.

Банки-участники в основном предоставляют заемные средства клиентам на покупку нового авто. Так, Росбанк, «Уралсиб, «Возрождение» и РосЕвроБанк выдавали кредиты только на новые машины. При этом у Плюс Банка, АйМаниБанка, Балтинвестбанка, Инвесткапиталбанка (сейчас «влился» в СМП Банк) основная часть выдач приходилась на покупку именно подержанных автомобилей.

Топ-20 банков по количеству автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2015 год

Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	Количество автокредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2015 года, шт.				Количество автокредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2014 года, шт.			Количество автокредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2014 года, шт.
Место в рейтинге	Банк	Регистра-ционный номер	Всего	В Москве и Московской области	В Санкт-Петербурге и Ленинградской области	В других регионах	Всего	В Москве и Московской области	В других регионах	Всего	В Москве и Московской области	В других регионах
1	Группа Сбербанка России*	1481	37 147	28 654	н.д.	8 493	79 598	н.д.	н.д.	70 879	н.д.	н.д.
1	в том числе Сетелем Банк	2168	37 147	28 654	н.д.	8 493	71 210	15 359	55 851	57 014	14 167	42 847
2	Группа Societe Generale в России**		34 828	5 086	2 490	27 252	81 237	17 621	63 616	72 160	16 701	55 459
	в том числе Русфинанс Банк	1792	33 994	4 751	2 442	26 801	55 924	9 637	46 287	51 164	10 560	40 604
	в том числе Росбанк	2272	834	335	48	451	25 313	7 984	17 329	20 996	6 141	14 855
3	ВТБ 24	1623	29 644	5 318	1 965	22 361	59 796	11 232	48 564	54 804	10 399	44 405
4	ЮниКредит Банк	1	9 932	2 567	1 590	5 775	24 111	6 419	17 692	54 090	16 170	37 920
5	Меткомбанк (Череповец)	901	9 101	1 247	1 441	6 413	10 383	1 544	8 839	8 306	1 442	6 864
6	Тойота Банк	3470	9 001	2 445	703	5 853	19 684	4 520	15 164	17 957	4 186	13 771
7	Плюс Банк	1189	8 652	3 174	828	4 650	7 345	3 845	3 500	5 961	3 804	2 157
8	АйМаниБанк	1975	7 510	2 727	741	4 042	14 087	6 674	7 413	8 334	4 537	3 797
9	БыстроБанк	1745	3 250	0	0	3 250	7 566	1	7 565	6 711	1	6 710
10	Балтинвестбанк	3176	1 028	116	337	575	3 203	565	2 638	3 743	439	3 304
11	Союз	2307	924	187	115	622	3 531	442	3 089	2 281	426	1 855
12	Центр-инвест	2225	758	7	0	751	1 569	12	1 557	976	6	970
13	Первобанк	3461	754	15	149	590	3 879	151	3 728	3 850	186	3 664
14	Ак Барс	2590	598	1	71	526	1 578	10	1 568	1 428	12	1 416
15	Уралсиб	2275	585	78	71	436	9 964	1 931	8 033	12 345	2 301	10 044
16	Связь-Банк	1470	560	297	77	186	4 525	2 493	2 032	527	257	270
17	Банк «Санкт-Петербург»	436	343	0	342	1	1 088	0	1 088	1 567	0	1 567
18	Челябинвестбанк	493	268	0	0	268	н.д.	н.д.	н.д.	561	0	561
19	Балтика	967	149	139	1	9	200	199	1	272	270	2
20	Зенит	3255	73	55	2	16	442	124	318	392	115	277