ООО «Сталь Банк»

ООО «Сталь Банк» — небольшой московский банк с отделениями в Чебоксарах и Кургане. Основными направлениями деятельности являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе предприятий и организаций, входящих в концерн «Тракторные заводы». Банк также активен в операциях с собственными векселями и на рынке облигаций. Контролирующим акционером банка выступает Ольга Ульянова — бенефициар Чебоксарского завода силовых агрегатов, тесно сотрудничающего с концерном «Тракторные заводы».

Банк был учрежден в июле 1992 года в Серпухове Московской области как Серпуховский межрегиональный универсальный коммерческий банк (СМУК Банк). В апреле 1998 года сменил наименование на ООО «КБ «Энергопромбанк», в апреле 1999 года перерегистрирован в Москве. В апреле 2015 года получил свое действующее название.

В 2008 году произошла полная смена руководства и акционеров банка, он был переориентирован на обслуживание крупных промышленных предприятий, в том числе из сферы машиностроения. Были открыты подразделения в точках основного присутствия новой клиентуры банка, в частности в Чебоксарах. Также в это время были утверждены новая стратегия развития банка и его миссия. Основной целью развития Сталь Банка провозглашается возведение учреждения в статус универсальной финансово-кредитной структуры, имеющей филиалы в крупнейших российских городах и регионах. В феврале 2013 года Сталь Банк (на тот момент — Энергопромбанк) вошел в систему страхования вкладов и получил право на работу со средствами физических лиц.

На текущий момент владельцами банка выступают ООО «Чебоксарский завод силовых агрегатов»* (55,34%, основной бенефициар — Ольга Ульянова), Александр Аснис (11,06%), Александр Козлов (10,7%), Константин Данилов (8,18%), Анна Келлоу (7,93%), Владимир Баков (около 6,79%) и Олег Бойм (1,52%).

Сеть продаж банка помимо головного офиса в Москве включает в себя три кредитно-кассовых офиса — один в Чебоксарах и два в Кургане. Собственная сеть банкоматов насчитывает 18 устройств, расположенных в городах присутствия банка. Списочная численность сотрудников на 1 января 2016 года составляла 62 человека.

Банк предлагает стандартный набор продуктов и услуг для клиентов — юридических лиц: РКО, операции с векселями, размещение средств на депозиты, кредитование, конверсионные операции, валютный контроль, систему «Клиент — Банк», документарные операции (в том числе для поддержки внешнеэкономической деятельности), зарплатные проекты. Физическим лицам доступны вклады, потребительское кредитование, система денежных переводов (Western Union, Contact, «Золотая Корона»), пластиковые карты (Visa), интернет-банкинг. Однако в целом розничный бизнес не является для банка основным.

Основу клиентской базы банка составляют промышленные предприятия, в том числе подконтрольные машиностроительному концерну «Тракторные заводы»**, члены совета директоров которого входят в состав совета директоров Сталь Банка. В числе клиентов банка в различные периоды были замечены крупные промышленные предприятия: ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Калужское опытное бюро моторостроения», ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов», ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ОАО «НИИ стали», ОАО «Сарэкс» и др.

За период с начала 2016 года объем нетто-активов кредитной организации уменьшился на 15,5% (207 млн рублей) и на 1 декабря 2016 года составил 1,1 млрд рублей. В пассивной части основной причиной снижения валюты баланса послужил отток средств предприятий и организаций (-36,0%, или 182,5 млн рублей), а также сокращение объема собственных выпущенных ценных бумаг (-7,8%, или 27,1 млн рублей). При этом произошел приток средств физических лиц (+37,8%, или 62,8 млн рублей), позволивший частично компенсировать снижение вышеуказанных показателей. В активной части баланса произошло сокращение вложений средств в высоколиквидные активы (-54,0%, или 184,9 млн рублей), а также портфеля ценных бумаг (-51,7%, или 193,4 млн рублей). Одновременно с этим банк нарастил объем совокупного кредитного портфеля (+21,6%, или 118,6 млн рублей) и средств, размещенных на депозите в Банке России (+48,8 млн рублей).

Структура пассивов хорошо диверсифицирована по источникам привлечения средств. Несмотря на существенное сокращение с начала 2016 года, средства предприятий и организаций остаются на 1 декабря 2016 года крупнейшим источником обязательств банка (28,9% от пассивов). Средства в большей степени представлены остатками на расчетных счетах и краткосрочными депозитами. Доля долгосрочных вкладов юрлиц минимальна. Важным источником ресурсов для банка являются собственные векселя, на которые приходится 28,6% пассивов. Вклады физических лиц составляют 20,4% от пассивов нетто. Банк относительно недавно вошел в систему страхования вкладов, чем и можно объяснить невысокую долю вкладов физлиц. Однако с учетом наблюдаемого сокращения объема средств юрлиц в 2015—2016 годах банк, вероятно, будет более активно наращивать в ближайшее время ресурсную базу физлиц. Динамика оборотов по расчетным и текущим счетам клиентов банка в целом стабильная, находится на уровне 1,2—1,9 млрд рублей ежемесячно.

На долю собственных средств приходится порядка 27,2 нетто-пассивов кредитной организации. С начала 2016 года капитал банка показал снижение на 2%, или 5,83 млн рублей, составив на 1 декабря 2016 года 306,4 млн рублей, что лишь немного превышает минимально допустимый уровень капитала, установленный ЦБ РФ (с 1 января 2015 года — 300 млн рублей). При этом нормативы достаточности капитала выполняются кредитной организацией с большим запасом (Н1.0 на 1 декабря 2016 года — 29,57%). По состоянию на 1 декабря в состав капитала банка входит субординированный кредит на сумму 20 млн рублей.

Порядка 60% нетто-активов приходится на кредитный портфель. Еще 16,0% и 14,0% формируют вложения в ценные бумаги и высоколиквидные активы (средства в кассе, корсчет в ЦБ, счета ностро) соответственно. Выданные МБК и основные средства в сумме занимают долю порядка 7% активов нетто кредитной организации.

За рассматриваемый период кредитный портфель, практически полностью сформированный корпоративными кредитами, увеличился на 21,6%, или на 118,6 млн рублей в абсолютном выражении, составив на 1 декабря 2016 года 668,7 млн рублей. При этом за анализируемый период банк сократил долю розничного кредитования. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок более одного года, составляет 63,42%. Уровень просроченной задолженности на 1 декабря 2016 года составил 3,83% (на начало 2016 года — 3,78%). Уровень резервирования по портфелю находится на уровне 4,82% (на начало периода — 5,43%). Кредитный портфель обеспечен залогом имущества на сумму 524,9 млн рублей (78,5% совокупного кредитного портфеля), что является низким уровнем обеспечения. Согласно данным промежуточной отчетности за три квартала по РСБУ, основная доля корпоративных кредитов приходится на следующие отрасли экономики: производство машин (28,2%), оптовая и розничная торговля (20,1%) и прочие виды деятельности (47,2%). Портфель ссуд физическим лицам практически полностью представлен потребительскими кредитами. Стоит отметить, что в течение 2016 года банк переуступил права требования по ссудной задолженности, отнесенные банком к V категории качества, на общую сумму 23,1 млн рублей.

Портфель ценных бумаг за анализируемый период сократился вдвое, составив на 1 декабря 2016 года 180,5 млн рублей. Полностью представлен вложениями в корпоративные и банковские облигации. С начала года кредитная организация практически полностью снизила свою активность на рынке РЕПО. В целом обороты по портфелю ценных бумаг в последние месяцы находятся на уровне 80—300 млн рублей ежемесячно.

На межбанковском рынке с недавнего времени банк выступает в роли нетто-кредитора, размещая излишки ликвидности на депозите в Банке России. Ранее также занимался привлечением средств от ЦБ РФ по операциям РЕПО. Объем валютных и конверсионных операций банка незначителен.

По итогам 2015 года банк получил чистую прибыль в размере 8,97 млн рублей по РСБУ (за 2014 год банк получил чистый убыток в размере 15,1 млн рублей). За 11 месяцев 2016 года банк продемонстрировал отрицательный финансовый результат с убытком в размере 28,52 млн рублей.

Совет директоров: Марина Балашова (председатель), Ольга Ульянова, Павел Русанов.

Правление: Вячеслав Петров (председатель), Елена Орловская, Оксана Костина.

 

* ООО «Чебоксарский завод силовых агрегатов» (ООО «ЧЗСА») было учреждено в январе 2002 года. Основной специализацией предприятия является производство и конвейерные поставки узлов и комплектующих для промышленных и сельскохозяйственных тракторов, автомобильной промышленности, запасных частей к двигателям; металлообработка; нанесение покрытий; изготовление изделий по чертежам или образцам заказчика.

Завод сотрудничает с предприятиями концерна «Тракторные заводы» и является эксклюзивным продавцом дизельных двигателей и оригинальных запасных частей к дизельным двигателям производства, а также другой продукции, выпускаемой на производственных площадках ООО «Владимирский моторо-тракторный завод», ОАО «Алтайский моторный завод», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ООО «Промтрактор-Промлит», ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод», ОАО «Курганмашзавод», ООО «Липецкий кузнечный завод». Завод сотрудничает более чем с 300 предприятий РФ, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран СНГ и Дальнего Зарубежья, что подтверждено долгосрочными контрактами с предприятиями автомобильной (ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «КАМАЗ», гр. Соллерс, Группа компаний «ГАЗ», др.), топливно-энергетической и строительной (ОАО «ЭНЕЛ ОГК-5», ОАО «Кузбассэнерго» и др.), нефтегазовой (ОАО «АК «Корвет», ООО «Икар» и др.) отраслей.

На конец 2015 года активы ООО «ЧЗСА» составляли по РСБУ 863,0 млн рублей, выручка от продаж — 2,3 млрд рублей, чистая прибыль — 32,4 млн рублей.

** Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» (Machinery & Industrial Group N. V.) — один из крупнейших интегрированных российских машиностроительных холдингов. В управлении находится более 20 крупных предприятий, расположенных в десяти субъектах РФ, а также в ряде зарубежных стран. Предприятия холдинга производят машины (трактора, комбайны), запчасти и оборудование для промышленности, лесозаготовок, сельского хозяйства и ЖКХ, железнодорожной отрасли, военно-промышленного комплекса (военную технику). Продукция поставляется в 40 стран мира. Производственные предприятия холдинга: ОАО «Промтрактор», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ООО «Онежский тракторный завод», ОАО «Краслесмаш», Silvatec Skovmaskiner A/S (Дания), ОАО «Тракторная компания «Волгоградский тракторный завод», ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов», ОАО «Курганмашзавод», ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей», ООО «Волгоградская машиностроительная компания «ВгТЗ», ООО «Владимирский моторо-тракторный завод», ОАО «Алтайский моторный завод», Luitpoldhutte AG (Германия), ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод», ООО «Промтрактор-Промлит», ЗАО «Промтрактор-Вагон», ОАО «Сарэкс», Vogel & Noot GmbH & Co KG (Австрия). Численность персонала — около 27 тыс. человек.

Бенефициарами являются президент концерна Михаил Болотин (около 80%) и председатель совета директоров Альберт Баков (около 20%).

 

Александр Кудрявцев, банковский аналитик

информационно-аналитического отдела Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 340)

E-mail: kudryavtsev@banki.ru