ОАО «Акционерный коммерческий Банк «Спурт»

Банк был учрежден в 1992 году в форме открытого акционерного общества. В 1998 году крупнейшим акционером банка стало ЗАО «Татгазинвест» — региональный оператор «Газпрома» по реализации газа. С 2002 года в состав акционеров кредитного учреждения входит «Нижнекамскнефтехим», который является также и крупным клиентом банка. С ноября 2004 года является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

На текущий момент конечными бенефициарами банка являются председатель правления, член совета директоров Евгения Даутова (30% напрямую и через ООО «Газ-маркет»), ЕБРР (28,25%). Член совета директоров, совладелец ПАО «Нижнекамскнефтехим» Владимир Бусыгин контролирует 13,99% акций кредитной организации, Евгений Сорокин (8,44%), Валерий Чащин (3,95%), АО «Газпромбанк» (3,00%), ЗАО «НКО «НРД» (2,35%), Ильфар Яхин (1,8%), ООО «Банк «Аверс» (1,48%), Светлана Зиганшина (1,12%), ОАО «Таиф» (0,77%), Владимир Михайлов (0,65%), родственники Наиль и Шамиль Юсуповы (0,64%), Анжелика Хасанова (0,46%), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (0,16%) и миноритарии (2,93%).

Банк представлен двумя филиалами (в Нижнекамске и Йошкар-Оле Республики Марий Эл), 13 дополнительными и четырьмя операционными офисами, а также одной операционной кассой вне кассового узла, Численность персонала на 1 октября 2016 года — 503 сотрудника. Сеть собственных банкоматов насчитывает 130 устройств. Клиентам банка также доступна по снятию наличности в сети АО «Газпромбанк».

Для себя банк выделяет три направления деятельности: работу с физическими лицами, с малым и средним бизнесом (МСБ) и с корпоративными клиентами. Кредитная организация предоставляет довольно широкий набор услуг для частных клиентов, имеет отдельные кредитные предложения для предприятий МСБ, корпоративные клиенты также могут получить сопровождение ВЭД, лизинговые услуги и торговое финансирование. Частным клиентам банк предоставляет традиционные розничные услуги — депозиты, потребительское, ипотечное и автокредитование, работу на рынке ценных бумаг, операции с банковскими картами.

Клиентская база банка насчитывает около 4,2 тыс компаний-клиентов (в том числе около 400 по зарплатным проектам), представляющих газовую, нефтяную и нефтехимическую промышленность, строительную индустрию, машиностроение, торговлю, сферы коммунальных, транспортных и финансовых услуг (лизинговые и страховые компании) и др. Среди корпоративных клиентов банка помимо ПАО «Нижнекамскнефтехим» можно выделить ООО «Талан», ООО «Агропромышленный комплекс «Камский», ООО «Строительная компания Фарус», ОАО «Казэнерго», ОАО «Казанская ярмарка», ПАО «ЗФЗ», ООО «ПФМК», АО «Торгово-промышленная группа «Кунцево», ООО Поволожский пищевой комбинат», ПАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «КамАЗ», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Казанский завод синтетического каучука», ЭПУ «ЦентрГаз», ЗАО «Лизинговая компания «Медведь», ООО «МастерСофт», ООО «Дагор», ООО «НПФ «Резиновые смеси», ООО ТПК «Волжский завод — Деталь» и др.

За период с января по октябрь 2016 года активы банка незначительно сократились в объеме (менее 1%) и на 1 ноября 2016 года остались на уровне 22,7 млрд рублей. В пассивах наблюдается отток средств корпоративных клиентов (-733,6 млн рублей), сокращение объема капитала (-173,7 млн рублей), а также остатков на лоро-счетах (-47,4 млн рублей). Отток данных средств был компенсирован приростом средств, привлеченных от банков (+876,3 млн рублей), вкладов населения (+785,1 млн рублей), а также банк произвел эмиссию векселей на 121,8 млн рублей. В активах наблюдается снижение высоколиквидных активов (-932 млн рублей) и совокупного кредитного портфеля (-338,8 млн рублей). Одновременно с этим банк вложил средства в портфель ценных бумаг (+921,8 млн рублей), разместил избыточную ликвидность в банках (+470,01 млн рублей) и, в меньшей степени, нарастил объем иммобилизованных активов (+14,2 млн рублей).

Основным источником фондирования активных операций выступают вклады населения, формирующие 52,9% нетто-пассивов (представлены преимущественно депозитами срочностью от одного года до трех лет — 61%), на привлечение ликвидности от банков, в том числе от ЦБ РФ по сделкам РЕПО, приходится 23,5%, средства предприятий и организаций (преимущественно остатки на расчетных счетах) составляют 17,1%, капитал — 13%, выпущенные банком собственные векселя — менее 1%. Клиентская база банка большая, платежная динамика высокая, ежемесячные обороты по счетам клиентов находятся на уровне 15—30 млрд рублей. Стоит отметить, что в составе клиентских средств юрлиц порядка 20% представлены средствами государственных компаний. Согласно отчетности по МСФО на 31 декабря 2015 года, совокупный остаток средств семи крупных клиентов банка составлял 3,04 млрд рублей, или 19,7% от общего объема клиентских средств, что представляет собой значительную концентрацию.

Капитал банка с начала текущего года сократился на 5,6%, составив на отчетную дату 2,9 млрд рублей. В связи с этим сократился и норматив достаточности собственных средств (Н1.0) — с 13,2% до 11,6% (при минимуме в 8%). Нужно также учесть, что в состав капитала входят два субординированных кредита — на сумму 10 млн долларов США и 400 млн рублей со сроками погашения в феврале 2019 и в сентябре 2020 года соответственно. Собственный капитал банка на 34% сформирован уставным капиталом, 37,5% — прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, 21,5% — субординированные займы.

Активы банка на 65,7% представлены кредитным портфелем, ещё 16,6% составляют вложения в портфель ценных бумаг, 10,04% формируют высоколиквидные активы, 3,3% — портфель средств, размещенных на рынке межбанковского кредитования, 2,3% — прочие активы, 2,1% — основные средства и нематериальные активы.

Кредитный портфель с начала 2016 года сократился на 2,2%, составив на 1 ноября 14,9 млрд рублей. На 85,7% портфель представлен ссудами корпоративным клиентам (+215,7 млн рублей с начала 2016 года), 14,4% — розничное кредитование (-554,5 млн рублей с начала текущего года). Доля просроченной задолженности в целом по кредитному портфелю показана на уровне 3,8%. Резервами на возможные потери по ссудам банк покрывает 4,7% всех ссуд. Залогом имущества портфель обеспечен не полностью — 84,9%. По состоянию на 31 декабря 2015 года совокупный корпоративный портфель на 21,4% сформирован кредитами компаниям химической промышленности, 20,1% составили кредиты отрасли строительства, 18,6% — кредиты предприятиям промышленного производства, 8% — предприятиям оптовой и розничной торговли, 5,6% — сферы услуг, 3,1% — операций с недвижимостью. В составе розничного портфеля 48,8% приходится на потребительские кредиты, 25,5% — автокредитование, 25,4% — ипотечное кредитование. Согласно данным отчетности по МСФО за 2015 год, банком были предоставлены ссуды 18 крупнейшим заемщикам, задолженность каждого из которых превышала 20% суммы капитала банка. Совокупная задолженность данных заемщиков составила 6,9 млрд рублей, или 42,3% от совокупного объема кредитного портфеля, что указывает на высокую концентрацию кредитного риска.

Портфель ценных бумаг — 3,8 млрд рублей, с начала текущего года увеличился на 32,4%. Практически полностью представлен вложениями в облигации, доля вложений в корпоративные векселя очень мала. Значительная часть портфеля облигаций (74,6%) представлена бумагами, переданными в залог по сделкам РЕПО, ещё 23,1% составляют корпоративные облигации, в том числе иностранных эмитентов, 2,2% вложено в гособлигации. Стоит отметить наличие просроченных обязательств по еврооблигациям ОАО «Внешпромбанк» (лицензия отозвана 21 января 2016 года), под которые был создан резерв в размере 100%. Обороты по портфелю умеренные и составляют 5—33 млрд рублей ежемесячно. С начала 2016 года наблюдается рост оборотов по портфелю более чем в пять раз.

Высоколиквидные активы с начала 2016 года снизились в объеме на 29%, составив на 1 ноября 2,3 млрд рублей в основном за счет сокращения остатков средств, размещенных на ностро-счетах в банках-нерезидентах (-98,5%). Снижение активов также сказалось на значении норматива мгновенной ликвидности (Н2), который уменьшился почти вдвое — со 107% до 65,3% (при минимуме в 15%). Активы высокой ликвидности на 51,8% представлены остатками наличности в кассе, банкоматах и ЦБ РФ, ещё 48,2% составляют остатки на ностро-счетах.

Кредитная организация является активным участником рынка МБК, в большинстве случаев выступая нетто-заемщиком, привлекая недостающий объем ликвидности от российских, зарубежных банков, а также от ЦБ РФ посредством операций РЕПО. Ежемесячные обороты по привлечению составляют 7—25 млрд рублей. Банк также размещает в небольших объемах избыточную ликвидность. На рынке валютных операций кредитное учреждение проявляет высокую активность с оборотами, составляющими 26—56 млрд рублей ежемесячно.

По итогам 2015 года кредитная организация получила прибыль в размере 106,6 млн рублей по РСБУ (за 2014 год аналогичный показатель составил 141,4 млн рублей). За десять месяцев 2016 года банк получил прибыль в размере 29,4 млн рублей.

Совет директоров: Айдар Судияров (председатель), Ильдар Гайнутдинов, Владимир Грицких, Евгения Даутова, Борис Жихаревич, Руслан Садыков, Инна Яббарова.

Правление: Евгения Даутова (председатель), Марат Даутов, Дмитрий Корчагин, Кирилл Шайхутдинов, Алексей Земляков.

 

Вячеслав Ромащенко, эксперт

информационно-аналитического отдела Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 350)

E-mail: Romashenko@banki.ru