Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

Rotman пишет:
Ели страховкой данный риск покрыт не будет, то имхо получить деньги по этим облигациям наибольший шанс есть именно у клиентов российских брокеров. Думаю, что РЖД не откажется исполнять обязатлельства в РФ в рублях. И вряд ли у РЖД в странах Европы и Америки есть столь существенные активы, за счет которых можно удовлетворить требования иностранных инвесторов. Они как раз скорее всего ничего не получат, по крайней мере до урегулирования политического кризиса (если это вообще возможно в ближайшие десятилетия) X
----------


я ж написал - "срочно запрашивать эмитента по поводу платежей в рублях и только потом...."
если в россии эмитент платить не захочет, то держателям внутри страны ловить точно нечего

"АЛРОСА" попавшая в санкционные списки США и Великобритании, не может выплатить в срок купон по долларовым еврооблигациям с погашением в 2024 году, заявила компания в понедельник.
Алмазодобывающая компания с 24 марта находится под санкциями Великобритании, в пятницу она подпала и под блокирующие санкции США.
Включение в SDN list в сочетании с ранее введенными санкциями Великобритании делает технически невозможным обслуживание долговых обязательств, говорится в сообщении "АЛРОСА".
В данный момент компания изучает варианты того, как можно будет исполнить свои обязательства по выплатам, отмечается в сообщении.
"АЛРОСА" 9 апреля должна была по графику выплатить инвесторам купон по евробондам-2024 в размере $11,625 млн (обычно выплаты, приходящиеся на выходной, переносятся автоматически на ближайший рабочий день за ним).

Объем торгов российским корпоративным долгом вырос до двухлетнего максимума после начала марта 2022.
Данные с веб-сайта MarketAxess показывают, что суверенный долг России в период с 24 февраля по 7 апреля торговался в объеме 7 миллиардов долларов по сравнению с 5 миллиардами долларов за тот же период в 2021 году — рост на 35%.
Российские облигации торгуются бешено, сказал Филип М. Николс, эксперт по России и социальной ответственности в бизнесе и профессор Уортонской школы Пенсильванского университета. «Есть много спекулянтов, которые скупают эти облигации, рейтинг которых сильно понизился и которые находятся на грани превращения в мусор», — сказал он.
Ставки по облигациям резко упали: облигации со сроком погашения в 2028 году торгуются всего по 0,34 доллара за доллар.
Хедж-фонды, такие как Aurelius Capital Management, GoldenTree Asset Management и Silver Point Capital, увеличили свое присутствие на российских рынках, в основном за счет покупки корпоративных облигаций
На этой неделе Конгресс США проголосовал за отмену статуса страны, пользующейся наибольшим благоприятствованием в торговле, что является серьезным экономическим снижением, которое проложит путь к более глубоким санкциям и контролю за импортом товаров, необходимых для России, таких как химикаты и сталь.
Лишение этого статуса, по словам Николса, прервет интеграцию России в мировую экономику.

----------
Цитата

Rotman пишет:
И вряд ли у РЖД в странах Европы и Америки есть столь существенные активы, за счет которых можно удовлетворить требования иностранных инвесторов.
----------

Есть. Избавляются уже быстро.

https://www.cmacgm-group.com/en/news-media/strengthen-strategic-logistics-development-with-gefco-acquisition

75%-я доля РЖД в европейском логистическом операторе GEFCO будет выкуплена. Оба акционера GEFCO (РЖД и Stellantis) продают свои доли французской транспортной группе CMA CGM.

GEFCO (15% выручки РЖД в 2021 г.) обеспечивала валютные поступления в компанию (евро, франки) и естественное хеджирование валютных заимствований (31% долгового портфеля РЖД на конец 2021 г. без учета бессрочных бондов).

----------
Цитата

kprivalov пишет:
Информация для пострадавших инвесторов в "вечные" суборда Совкомбанка.

1) Мой отзыв:

Совкомбанк плевать хотел на 95-й Указ Президента и решил тупо кинуть инвесторов в вечные еврооблигации

2) Инструкции по обращению в Банк России, Правительство РФ и Президенту РФ от уважаемого user-33257467233 (с изменениями):
----------
это же субборда, СОВКОМ может их просто списать в счет капитала при текущих условиях это оправданно сос тороны эмитента на 100%. На что жаловаться то, что он не платят по купону? Так они я думаю вправе не платить по своему усмотрению...

----------
Цитата

DLivsi пишет:
вправе не платить по своему усмотрению
----------

Не по усмотрению, а по нарушению ковенант.
Пусть расскажут, какие ковенанты у них нарушены.

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:

по закону 30 дней. если по истечении 30 дней не получен ответ - жалоба
----------


Я получил сегодня ответ из ЦБ. Он переслал мое обращение в Минфин, по вопросам своей компетенции обещал дать ответ "в установленные законодательством сроки". Подписано: "зам. начальника Управления по работе с обращениями граждан Административного департамента
О.В. Преображенская". Обращение направлял 05.04 в ЦБ и Правительство РФ. В дополнение к образцу указал номер своего брокерского соглашения с Альфой и выпуски еврооблигаций, которые у меня есть.

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
не состоящим на государственной службе, не служащим в настоящее время и не служившим ранее в вооруженных силах РФ,
----------


А при чем тут это, тем более, что проверить это утверждение сотрудники Евроклира вряд ли смогут. Де-юре, для них есть только санкционный список.

Ответ НорНикеля о возможности расчетов по еврооблигациям в рублях:

В настоящее время выплаты осуществляются в строгом соответствии с условиями выпуска Еврооблигаций, доступными их владельцам в проспекте эмиссии. Денежные средства перечисляются Норникелем на счет эмитента (MMC Finance DAC), открытый у платёжного агента (Citibank, N.A., London Branch), который переводит полученные средства в клиринговую систему для последующих выплат инвесторам. Валюта перевода – доллары США. Действующие условия выпуска Еврооблигаций не предполагает возможности зачисления выплат в рублях от имени Норникеля в НРД.

Вместе с тем, мы также озабочены ситуацией, когда российские инвесторы не могут получит средства, заблокированные на счетах НРД, открытых в Euroclear / Clearstream. Совместно с НРД мы пытаемся проработать альтернативные способы расчета с российскими инвесторами, однако это осложняется тем, что любой расчет вне Евроклир является нарушением условий договора и несет серьезные финансовые риски и последствия для Компании.

красиво ЭКСПО зашел....другим бы в пример....

Экспобанк в случае введения запретов или ограничений на проведение погашения субордов 02ВК в долларах осуществит выплату в рублях

11 апреля. RUSBONDS.RU - Совет директоров АО Экспобанк принял решение о погашении субординированных облигаций 02ВК в рублях по официальному курсу на дату операции в случае введения запретов или ограничений на проведение погашения в долларах, сообщила кредитная организация.

Экспобанк разместил суборды 02ВК без установленного срока погашения серии 02ВК объемом $60 млн в июне 2021 года по ставке на уровне 7,5% годовых. Ставка 2-11-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Первый колл-опцион по выпуску назначен в декабре 2026 года (через 11 купонных периодов).

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций банка на 10 млрд руб. и один выпуск субордов объемом $60 млн.

Господа, кто у Сбера сидит. Какие то новости пришли/не пришли по поводу перевода брокерских счетов к другому брокера?