Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

kulakov пишет:
кстати не очень понимаю, какая выгода эмитентам с того, что их бумаги будут торговаться на бирже. Их дело маленькое - купоны платить да номинал погасить. Какое им дело до того, что там на вторичном рынке происходит?
----------

Думаю больше вероятности разместиться еще будет.
Ведь мы покупаем ценные бумаги в том числе и потому, что у них есть какая-то ликвидность (не все конечно, но большинство).

То есть в принципе потому, почему эмитенты вообще заинтересованы в обращении своих бумаг. При прочих равных больше шансов разместиться и дешевле деньги получить.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Я кстати не очень понимаю, какая выгода эмитентам с того, что их бумаги будут торговаться на бирже. Их дело маленькое - купоны платить да номинал погасить. Какое им дело до того, что там на вторичном рынке происходит?
----------

Тут мне кажется много выгод - если торгуются сильно дешевле номинала, то можно выкупить (недавно Роснано свои бумаги за 85% номинала выкупал, например), если сильно дороже номинала - это хороший ориентир для новых выпусков или установления ставки по офертам.

Совкомфлот заплатил! Мне только что на БКС пришло

ПАО «ГМК «Норильский никель» начал процедуру сбора согласий на изменений эмиссионной документации.
Общие положения и условия получения согласия
Подробные условия и положения приведены в Меморандуме от 10 августа 2022 г.
Копия Меморандума доступна на информационном Сайте получения согласия после регистрации по ссылке: https://i2capmark.com/event-details/70/Holder/mmc-norilsk-nickel.
Для участия в Получении согласия держатель Облигаций должен представить действительную Инструкцию о согласии Информационному и Табуляционному Агенту не позднее Срока подачи согласия.
Направить Инструкцию о согласии могут только держатели (или бенефициарные собственники) Облигаций, владеющие бумагами по состоянию на Учетную дату.
Вознаграждение за Получение согласия не предусмотрено.
Планируемы сроки
Начало Получения согласия — 10 августа 2022 г.
Учетная дата — 23 августа 2022 г.
Срок Подачи согласия — 30 августа 2022 г. (16:00 по Лондонскому времени).
Проведение Собрания — 1 сентября 2022 г. (10:00 по Лондонскому времени).
Объявление результатов — в кратчайшие разумные сроки после проведения Собрания и, если применимо, выполнения (или невыполнения) условий Получения согласия.

В Брюссель за правдой: что делать владельцам заблокированных иностранных бумаг
----------
Цитата

По оценкам ЦБ, около 5 млн российских частных инвесторов имеют на своих счетах заблокированные в Национальном расчетном депозитарии иностранные ценные бумаги на общую сумму 6 трлн рублей. Инвесторы часто обращаются к юристам с просьбой предъявить иск к своему брокеру, чтобы разблокировать иностранные бумаги, но это путь в никуда, уверен партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов. На его взгляд, более перспективная стратегия — добиваться защиты своих интересов в зарубежных судах

...
----------

----------
Цитата

user-96128490940 пишет:
Что-то не торопятся эмитенты выпускать замещающие облигации, пока только пик постарался.
----------


Совкомбанк начал "замещать" 3 выпуска еврооблигаций путём выкупа штучных бондов по цене 80% от номинала и продажи лота по 200 000 $. А если в итоге у тебя не хватает средств на полный лот, то предлагают купить пай в каком-то неликвидном ЗПИФе, который не будет торговаться на бирже. Это называется замещение!Беспредел!!!!

----------
Цитата

user-78027846666 пишет:
Совкомбанк начал "замещать" 3 выпуска еврооблигаций путём выкупа штучных бондов по цене 80% от номинала
----------

А где можно подробнее об этом почитать? У меня есть их бумаги, но никаких уведомлений не приходило.

----------
Цитата

az2012 пишет:
А где можно подробнее об этом почитать? У меня есть их бумаги, но никаких уведомлений не приходило.
----------

СОВКОМБАНК ПЛАНИРУЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СУБОРДИНИРОВАННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ПАО «Совкомбанк» планирует размещение локальных субординированных облигаций. Выпуск зарегистрирован Банком России, регистрационный номер 4-15-00963-В от 17.05.2022 года.

Номинальная стоимость каждой облигации - 200 000 долларов США. Облигации имеют 17 купонов, продолжительность купонного периода - 182 дня. Облигации погашаются через 8,5 лет с даты начала размещения. Банк имеет право досрочного погашения облигаций по номинальной стоимости в любую дату по прошествии 5,5 лет с даты начала размещения. Все расчеты, связанные с размещением, обращением, выплатой купонного дохода и сумм погашения по облигациям, будут производиться в российских рублях и проходить полностью в российском правовом поле без рисков, возникающих по еврооблигациям.

В рамках размещения данного выпуска инвесторам может быть предложена возможность реализации действующих еврооблигаций Банка разных типов в тех случаях, когда это технически возможно. Это касается еврооблигаций, выпущенных ирландской компанией специального назначения Sovcom Capital D.A.C. с целью финансирования субординированных займов Банка. Sovcom Capital D.A.C. является эмитентом 3-х выпусков субординированных еврооблигаций:

ISIN XS2010043656
ISIN XS2113968148
ISIN XS2393688598
Контакт по процедуре участия в размещении и возможности реализации действующих еврооблигаций: bd@sovcombank.ru

Данное предложение является приглашением к переговорам, не является офертой.

Дата публикации: 04 августа 2022

----------
Цитата

az2012 пишет:
А где можно подробнее об этом почитать? У меня есть их бумаги, но никаких уведомлений не приходило.
----------

Совкомбанк 8 августа начнет размещение выпуска "замещающих" субординированных облигаций серии Т2-01 объемом $600 млн, говорится в сообщении кредитной организации.

Срок обращения займа около 8,5 лет (3094 дня), предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в любую дату через 5,5 лет с даты начала размещения. Номинал одной облигации - $200 тыс.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны полугодовые.

"В рамках размещения данного выпуска инвесторам может быть предложена возможность реализации действующих еврооблигаций банка разных типов в тех случаях, когда это технически возможно. Это касается еврооблигаций, выпущенных ирландской компанией специального назначения Sovcom Capital D.A.C. с целью финансирования субординированных займов банка. Sovcom Capital D.A.C. является эмитентом 3-х выпусков субординированных еврооблигаций (всех выпусков еврооблигаций, находящихся на данный момент в обращении - ИФ)", - говорится в пресс-релизе банка.

Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке.

Все расчеты, связанные с размещением, обращением, выплатой купонного дохода и сумм погашения по облигациям, будут производиться в российских рублях и проходить полностью в российском правовом поле без рисков, возникающих по еврооблигациям, отмечается в релизе.

Банк России в мае зарегистрировал выпуск. В сообщении ЦБ отмечалось, что "облигационный заем содержит отдельные условия, удовлетворяющие понятию субординированного займа, определенному статьей 25.1 Федерального закона от 12.12.1990 395-1 "О банках и банковской деятельности" и Положением Банка России от 04.07.2018 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")"".

В апреле банк, находящийся под блокирующими санкциями и потерявший из-за этого доступ к международной платежной инфраструктуре, сообщил, что приостановил начисление процентов по "вечным" евробондам, а выпуск-2030 планирует обменять на новый выпуск локальных субординированных облигаций.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций банка общим объемом 47,5 млрд рублей и два выпуска валютных субординированных облигаций объемом $250 млн. А кроме того, субординированные еврооблигации с погашением в 2030 году на $300 млн и два выпуска бессрочных ("вечных") еврооблигаций на $408,8 млн.

Совкомбанк по итогам 2021 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Компании:
Совкомбанк

----------
Цитата

az2012 пишет:
А где можно подробнее об этом почитать? У меня есть их бумаги, но никаких уведомлений не приходило.
----------

Всё, другой информации нет. Остальное, что я написала, всё со слов менеджера.

----------
Цитата

user-78027846666 пишет:
Контакт по процедуре участия в размещении и возможности реализации действующих еврооблигаций: bd@sovcombank.ru
----------

И когда туда пишешь, предлагают "сдать" им бумаги за 80% номинала?