Еврооблигации (всё о евробондах!)

ПАО «ГМК «Норильский никель» начал процедуру сбора согласий на изменений эмиссионной документации.
Общие положения и условия получения согласия
Подробные условия и положения приведены в Меморандуме от 10 августа 2022 г.
Копия Меморандума доступна на информационном Сайте получения согласия после регистрации по ссылке: https://i2capmark.com/event-details/70/Holder/mmc-norilsk-nickel.
Для участия в Получении согласия держатель Облигаций должен представить действительную Инструкцию о согласии Информационному и Табуляционному Агенту не позднее Срока подачи согласия.
Направить Инструкцию о согласии могут только держатели (или бенефициарные собственники) Облигаций, владеющие бумагами по состоянию на Учетную дату.
Вознаграждение за Получение согласия не предусмотрено.
Планируемы сроки
Начало Получения согласия — 10 августа 2022 г.
Учетная дата — 23 августа 2022 г.
Срок Подачи согласия — 30 августа 2022 г. (16:00 по Лондонскому времени).
Проведение Собрания — 1 сентября 2022 г. (10:00 по Лондонскому времени).
Объявление результатов — в кратчайшие разумные сроки после проведения Собрания и, если применимо, выполнения (или невыполнения) условий Получения согласия.

В Брюссель за правдой: что делать владельцам заблокированных иностранных бумаг
----------
Цитата

По оценкам ЦБ, около 5 млн российских частных инвесторов имеют на своих счетах заблокированные в Национальном расчетном депозитарии иностранные ценные бумаги на общую сумму 6 трлн рублей. Инвесторы часто обращаются к юристам с просьбой предъявить иск к своему брокеру, чтобы разблокировать иностранные бумаги, но это путь в никуда, уверен партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов. На его взгляд, более перспективная стратегия — добиваться защиты своих интересов в зарубежных судах

...
----------

----------
Цитата

user-96128490940 пишет:
Что-то не торопятся эмитенты выпускать замещающие облигации, пока только пик постарался.
----------


Совкомбанк начал "замещать" 3 выпуска еврооблигаций путём выкупа штучных бондов по цене 80% от номинала и продажи лота по 200 000 $. А если в итоге у тебя не хватает средств на полный лот, то предлагают купить пай в каком-то неликвидном ЗПИФе, который не будет торговаться на бирже. Это называется замещение!Беспредел!!!!

----------
Цитата

user-78027846666 пишет:
Совкомбанк начал "замещать" 3 выпуска еврооблигаций путём выкупа штучных бондов по цене 80% от номинала
----------

А где можно подробнее об этом почитать? У меня есть их бумаги, но никаких уведомлений не приходило.

----------
Цитата

az2012 пишет:
А где можно подробнее об этом почитать? У меня есть их бумаги, но никаких уведомлений не приходило.
----------

СОВКОМБАНК ПЛАНИРУЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СУБОРДИНИРОВАННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ПАО «Совкомбанк» планирует размещение локальных субординированных облигаций. Выпуск зарегистрирован Банком России, регистрационный номер 4-15-00963-В от 17.05.2022 года.

Номинальная стоимость каждой облигации - 200 000 долларов США. Облигации имеют 17 купонов, продолжительность купонного периода - 182 дня. Облигации погашаются через 8,5 лет с даты начала размещения. Банк имеет право досрочного погашения облигаций по номинальной стоимости в любую дату по прошествии 5,5 лет с даты начала размещения. Все расчеты, связанные с размещением, обращением, выплатой купонного дохода и сумм погашения по облигациям, будут производиться в российских рублях и проходить полностью в российском правовом поле без рисков, возникающих по еврооблигациям.

В рамках размещения данного выпуска инвесторам может быть предложена возможность реализации действующих еврооблигаций Банка разных типов в тех случаях, когда это технически возможно. Это касается еврооблигаций, выпущенных ирландской компанией специального назначения Sovcom Capital D.A.C. с целью финансирования субординированных займов Банка. Sovcom Capital D.A.C. является эмитентом 3-х выпусков субординированных еврооблигаций:

ISIN XS2010043656
ISIN XS2113968148
ISIN XS2393688598
Контакт по процедуре участия в размещении и возможности реализации действующих еврооблигаций: bd@sovcombank.ru

Данное предложение является приглашением к переговорам, не является офертой.

Дата публикации: 04 августа 2022

----------
Цитата

az2012 пишет:
А где можно подробнее об этом почитать? У меня есть их бумаги, но никаких уведомлений не приходило.
----------

Совкомбанк 8 августа начнет размещение выпуска "замещающих" субординированных облигаций серии Т2-01 объемом $600 млн, говорится в сообщении кредитной организации.

Срок обращения займа около 8,5 лет (3094 дня), предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в любую дату через 5,5 лет с даты начала размещения. Номинал одной облигации - $200 тыс.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны полугодовые.

"В рамках размещения данного выпуска инвесторам может быть предложена возможность реализации действующих еврооблигаций банка разных типов в тех случаях, когда это технически возможно. Это касается еврооблигаций, выпущенных ирландской компанией специального назначения Sovcom Capital D.A.C. с целью финансирования субординированных займов банка. Sovcom Capital D.A.C. является эмитентом 3-х выпусков субординированных еврооблигаций (всех выпусков еврооблигаций, находящихся на данный момент в обращении - ИФ)", - говорится в пресс-релизе банка.

Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке.

Все расчеты, связанные с размещением, обращением, выплатой купонного дохода и сумм погашения по облигациям, будут производиться в российских рублях и проходить полностью в российском правовом поле без рисков, возникающих по еврооблигациям, отмечается в релизе.

Банк России в мае зарегистрировал выпуск. В сообщении ЦБ отмечалось, что "облигационный заем содержит отдельные условия, удовлетворяющие понятию субординированного займа, определенному статьей 25.1 Федерального закона от 12.12.1990 395-1 "О банках и банковской деятельности" и Положением Банка России от 04.07.2018 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")"".

В апреле банк, находящийся под блокирующими санкциями и потерявший из-за этого доступ к международной платежной инфраструктуре, сообщил, что приостановил начисление процентов по "вечным" евробондам, а выпуск-2030 планирует обменять на новый выпуск локальных субординированных облигаций.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций банка общим объемом 47,5 млрд рублей и два выпуска валютных субординированных облигаций объемом $250 млн. А кроме того, субординированные еврооблигации с погашением в 2030 году на $300 млн и два выпуска бессрочных ("вечных") еврооблигаций на $408,8 млн.

Совкомбанк по итогам 2021 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Компании:
Совкомбанк

----------
Цитата

az2012 пишет:
А где можно подробнее об этом почитать? У меня есть их бумаги, но никаких уведомлений не приходило.
----------

Всё, другой информации нет. Остальное, что я написала, всё со слов менеджера.

----------
Цитата

user-78027846666 пишет:
Контакт по процедуре участия в размещении и возможности реализации действующих еврооблигаций: bd@sovcombank.ru
----------

И когда туда пишешь, предлагают "сдать" им бумаги за 80% номинала?

----------
Цитата

az2012 пишет:
А где можно подробнее об этом почитать? У меня есть их бумаги, но никаких уведомлений не приходило.
----------

есть отдельная ветка страдальцев СОВКОМБАНКА https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=61&TID=386694

----------
Цитата

az2012 пишет:
И когда туда пишешь, предлагают "сдать" им бумаги за 80% номинала?
----------

Да, но на словах.По этому адресу я спросила об условиях обмена, они мне позвонили.

"Северсталь" уведомляет о том, что сегодня получила подтверждение от табуляционного агента о получении согласия Держателей Облигаций, представляющих в совокупности более двух третей суммы основного долга непогашенных на соответствующий момент времени Облигаций, на Предложения, изложенные в Частях А и Б Письменной Резолюции. Соответственно, Предложения, изложенные в Частях А и Б Письменной Резолюции, приобрели обязательную силу для всех Держателей Облигаций и, таким образом, процедура получения согласия завершена.
В соответствии с Письменной Резолюцией, Датой Досрочного Погашения Облигаций (по номиналу вместе с процентами, начисленными по Дату Досрочного Погашения и не выплаченными по состоянию на такую Дату Досрочного Погашения, включая Купон за Апрель 2022), является 29 августа 2022 года в каждом случае в соответствии с условиями Письменной Резолюции.

Держатели Облигаций, которые по состоянию на 27 июля 2022 владеют Облигациями через Национальный Расчетный Депозитарий или Иные Российские Депозитарии, получат выплаты в рублях через соответствующие российские депозитарии.