Еврооблигации (всё о евробондах!)

«Газпром капитал» начинает размещение дополнительного выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО27-2-Д
Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 26 мая 2023.Окончание размещения – 08 июня 2023
Ссылка на оферту с инструкциями и условиями https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.05.25-oferta-3-dop.pdf

Все, кто по тем или иным причинам пропустил предыдущее замещение – очень может быть, что это ваш последний шанс заменить бумаги, по которым не приходят купоны, на бумаги, по которым они приходят. Не пропустите!
Высылайте своим брокерам оферту, звоните, требуйте начала работы по замещению, оно с завтрашнего. Эмитент ничего дополнительно делать не должен – оферта есть, оповещение на сайте эмитента висит, агент (гпб) в курсе – уговаривать брокеров точно никто не будет.

Один из системно значимых банков (название которого как теперь положено умалчивают) прошел процедуру реорганизации и вывел с баланса заблокированные из-за санкций активы и обязательства, сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова на съезде Ассоциации банков России (АБР).
Летом прошлого года власти разработали новую схему расчистки балансов банков, пострадавших из-за санкций: кредитные организации могут провести нестандартную реорганизацию — образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами.
Системно значимыми банками, подпавшими под санкции являются: ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк, «Открытие», Совкомбанк, Росбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк и Тинькофф Банк.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:

X
Цена твоим "фактам" ноль , банальная демагогия и надергивание из интернета мусора с умным видом
Типичный бот и тролль
X Подписаться
X a>
----------

https://ir.mkb.ru/investor-relations/news/60501

МКБ начинает процедуру замещения. Интересно удастся ли досидеть держателям до срока погашения . Хотя держателям-нерезидентам может и смысла нет. Валютная переоценка будет может такая, что еще и доплатить придется

МКБ объявляет о процедуре получения согласий (следующих непогашенных облигаций CBOM Finance p.l.c.:
CBOM-24 USD (XS1964558339, US12504PAG54);
CBOM-25 USD (XS2099763075, US12504PAH38);
CBOM-26 USD (XS2384475930, US12504PAJ93).
О чем голосование?
1) Альтернативные способы оплаты: а) через НРД б) прямым платежом в МКБ, открытый на имя номинального иностранного держателя.
2) Увеличение льготного периода для проведения платежей – с 5 до 90 дней.
3) Упрощенное списание еврооблигаций в международных депозитариях – нужно для того, чтобы выпустив внутри россии замещающие облигации, списать в ЕК и КС такое же количество бондов во избежание задвоения долга.
4) Смена трасти на лояльного к банку. Нынешний трасти явно не даст выполнить пункты 1-3.
Что нужно для голосования?
Нужна выписка с брокерского счета по состоянию на конец дня 14 июня 2023 г.
Нужно запросить меморандум и форму для голосования по электронной почте mkb@lcpis.ru .
Заполненную форму нужно отправить до 19 июня 2023 г. (13:00 (по лондонскому времени)).
Зачем это российским держателям, которым и так платят в рублях?
1) Выпуск замещающих облигаций по 430 указу гарантирует то, что выплаты внутри россии будут не доброй волей эмитента, а в соответствии с законом. Следовательно, эмитент просто так перестать платить со словами «мне надоело» уже не сможет.
2) Замещающие облигации торгуются в общем стакане на ММВБ, т.е. всегда можно будет купить и продать.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
МКБ объявляет о процедуре получения согласий (следующих непогашенных облигаций CBOM Finance p.l.c.:
CBOM-24 USD (XS1964558339, US12504PAG54);
CBOM-25 USD (XS2099763075, US12504PAH38);
CBOM-26 USD (XS2384475930, US12504PAJ93).
----------

А до вечных CBOM-perp XS1601094755 дойдет ход?

alleurobonds,
Добрый день, подскажите, при обмене облигаций на замещающие, 1)что будет со льготой по долгосрочному владению( когда пойдет отсчет срока владения) и 2) возникают ли при обмене налоги в связи с валютной переоценкой или ее не будет?

Мне нравится требования по кворуму: сначала 3/4 бумаг, а если не соберут, то на повторном голосовании 1/4 :)
----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Нужно запросить меморандум и форму для голосования по электронной почте mkb@lcpis.ru
----------
В запросе нужно также написать число бумаг и брокера.

----------
Цитата

Alics пишет:
что будет со льготой по долгосрочному владению( когда пойдет отсчет срока владения)
----------
Скорее всего отсчёт будет от даты обмена и налоги все будут.

----------
Цитата

Alics пишет:
Добрый день, подскажите, при обмене облигаций на замещающие, 1)что будет со льготой по долгосрочному владению( когда пойдет отсчет срока владения) и 2) возникают ли при обмене налоги в связи с валютной переоценкой или ее не будет? X
----------


1) Отсчет пойдет с даты замены
2) Будет. Как в +, так и в -

GTLK «ой, всё…» May be yes, may be no, may be fake, I don’t know…
Две государственные российские лизинговые компании, базирующиеся в Ирландии, попытались предотвратить назначение ликвидатора для закрытия своих дел, подав «в последнюю минуту» заявку на назначение проверяющего.
В понедельник Верховный суд Ирландии должен был рассмотреть заявление, поданное четырьмя кредиторами фирм, о ликвидации поддерживаемых Кремлем компаний по лизингу самолетов и судоходства GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC . Заявление было подано на том основании, что фирмы были неплатежеспособными и не в состоянии выплатить свои долги.
Компании в пятницу подали заявку на назначение эксперта после того, как российское правительство списало долги в размере 1,5 млрд долларов.
Экспертиза — это механизм, предназначенный для спасения и восстановления здоровья больных, но потенциально жизнеспособных компаний. Компания должна иметь разумную перспективу выживания.
Судья Брайан О'Мур заявил в понедельник, что «последняя минута» рассмотрения заявления о проведении экспертизы так близко к предполагаемому слушанию о ликвидации была «глубоко подозрительной».
Суд также заслушал уведомление о предполагаемом арбитраже в Великобритании, которое было вручено юристами, действующими от имени фирм, в субботу, и компании указали, что планируют добиться судебного запрета на слушание ходатайства о ликвидации в Дублине, чтобы разрешить его проведение.
Судья охарактеризовал события как «чрезвычайные» и сказал, что результатом стал набор «очень необычных, если не уникальных обстоятельств».
Он добавил, что фирмы не были «искренними» перед судом в отношении платежеспособности компании. Компании утверждали в своих материалах по заявлению о ликвидации, что они были платежеспособными, но утверждали в ходе экспертизы, на основании отчета независимого эксперта, что они были неплатежеспособными, как услышал суд.
Келли Смит, адвокат кредиторов, сказала, что у нее есть опасения по поводу добросовестности фирм, и сказала, что суд «активно вводили в заблуждение». Она назвала предложение компаний о назначении ревизора попыткой «сорвать или, в лучшем случае, отсрочить» процедуру ликвидации.
Адвокат фирм сказал, что они хотели бы продолжить рассмотрение заявки на экспертизу, в то время как Смит сказала, что ее клиенты считают ее «фатально ошибочной».

----------
Цитата

Зачем это российским держателям, которым и так платят в рублях?
----------

чот большого смысла не видно.
С текущим курсом - обязательно попадешь на переоценку - заплатишь налог.
В 25/26 - еще раз заплатишь налог.
В валюте почти тоже самое будет...