Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

SimpleClient пишет:
В 25/26 - еще раз заплатишь налог
----------
Если CBOM-26, то если обмен будет до 21.09, то Лдв получится. Иначе и для остальных выпусков она конечно обламывается. Осенний обмен Газпрома был намного лучше в этом отношении, там курс был низкий и получился убыток.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
МКБ объявляет о процедуре получения согласий (следующих непогашенных облигаций CBOM Finance p.l.c.:
CBOM-24 USD (XS1964558339, US12504PAG54);
CBOM-25 USD (XS2099763075, US12504PAH38);
CBOM-26 USD (XS2384475930, US12504PAJ93).
О чем голосование?
1) Альтернативные способы оплаты: а) через НРД б) прямым платежом в МКБ, открытый на имя номинального иностранного держателя.
2) Увеличение льготного периода для проведения платежей – с 5 до 90 дней.
3) Упрощенное списание еврооблигаций в международных депозитариях – нужно для того, чтобы выпустив внутри россии замещающие облигации, списать в ЕК и КС такое же количество бондов во избежание задвоения долга.
4) Смена трасти на лояльного к банку. Нынешний трасти явно не даст выполнить пункты 1-3.

----------


А меморандум кто-нибудь видел ? Без него, ответ на вопрос "о чем голосование ?" - не более, чем гипотеза.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Если CBOM-26, то если обмен будет до 21.09, то Лдв получится.
----------


При обмене CBOM-26 уже придется заплатить существенный НДФЛ, поскольку CBOM-26 торговались до начала l'operation special существенно ниже номинала. У меня средняя балансовая цена 85% плюс разница в курсе usd.

----------
Цитата

JSMH пишет:
А меморандум кто-нибудь видел ? Без него, ответ на вопрос "о чем голосование ?" - не более, чем гипотеза.
----------
Ага. Только пока не читал.
Вот CBM - USD 500 mio 3.875% due 2026 - Consent Solicitation Memorandum (full)
VOTING INSTRUCTION USD 26

gvalery1, этот текст Лигал кэпитал инвестор сервисез высылает по запросу ? Я полагал, что они русский текст пришлют.

----------
Цитата

gvalery1 пишет:
Ага. Только пока не читал
----------
Мне тоже прислали. По предыдущему опыту читать это бесполезно - огромный документ с супернепонятным текстом. Единственная причина его смотреть - "Приемлемые формы Подтверждения владения приведены в соответствующем Меморандуме". Но вроде нужна выписка депо и это легко узнать у поддержки.
----------
Цитата

JSMH пишет:
При обмене CBOM-26 уже придется заплатить существенный НДФЛ
----------
Это мы уже выяснили ранее, вопрос что будет если не менять.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Это мы уже выяснили ранее, вопрос что будет если не менять.
----------


Сомневаюсь, что применительно к CBOM-26 это обсуждалось, поскольку вопрос актуальности обмена евробондов CBOM был поднят тут только вчера.

----------
Цитата

JSMH пишет:
gvalery1, этот текст Лигал кэпитал инвестор сервисез высылает по запросу ? Я полагал, что они русский текст пришлют.
----------
Да, по запросу.

----------
Цитата

JSMH пишет:
CBOM был поднят тут только вчера
----------
А что меняет вчера? Это было написано явно:
----------
Цитата

SimpleClient пишет:
чот большого смысла не видно.
С текущим курсом - обязательно попадешь на переоценку - заплатишь налог.
----------

kulakov, это я видел, но дело не только в курсе, а и в том, что и покупная цена CBOM в % была прилично ниже номинала. А при покупке были все основания рассчитывать на ЛДВ при погашении. Нужно мне будет посчитать рублевую покупную цену всех моих CBOM.

----------
Цитата

kulakov пишет:
По предыдущему опыту читать это бесполезно - огромный документ с супернепонятным текстом.
----------


читать все документы по своим бумагам держателям не то, что полезно, а настоятельно рекомендуется.
уберегает от многих сюрпризов.

краткую выжимку меморандума на тему "о чем?" и "как голосовать?" я написал в новости

«Газпром капитал» начинает размещение дополнительного выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО31-1-Д
Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 01 июня 2023.Окончание размещения – 15 июня 2023
Ссылка на оферту с инструкциями и условиями https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.05.31-oferta-9.pdf

Все, кто по тем или иным причинам пропустил предыдущее замещение – очень может быть, что это ваш последний шанс заменить бумаги, по которым не приходят купоны, на бумаги, по которым они приходят. Не пропустите!
Высылайте своим брокерам оферту, звоните, требуйте начала работы по замещению, оно с завтрашнего дня. Эмитент ничего дополнительно делать не должен – оферта есть, оповещение на сайте эмитента висит, агент (гпб) в курсе – уговаривать брокеров точно никто не будет.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
а настоятельно рекомендуется
----------
Вы написали краткую выжимку того, что написано тут
https://ir.mkb.ru/investor-relations/news/60501
А меморандум вы не сможете прочитать при всём желании, я это ещё на Газпроме понял. Там больше 70 страниц и некоторые места невозможно понять в принципе.

----------
Цитата

kulakov пишет:
А что меняет вчера? Это было написано явно:
----------


А не резиденты еще и 30% заплатят.

----------
Цитата

snus71 пишет:
А нерезиденты еще и 30% заплатят.
----------

30% от чего ?

----------
Цитата

kulakov пишет:
Вы написали краткую выжимку того, что написано тут
https://ir.mkb.ru/investor-relations/news/60501
----------


вот не поленюсь спросить...
ткните пальцем по ссылке, которую привели на подробно (или сжато, не важно) написанное вот это:

О чем голосование?
1) Альтернативные способы оплаты: а) через НРД б) прямым платежом в МКБ, открытый на имя номинального иностранного держателя.
2) Увеличение льготного периода для проведения платежей – с 5 до 90 дней.
3) Упрощенное списание еврооблигаций в международных депозитариях – нужно для того, чтобы выпустив внутри россии замещающие облигации, списать в ЕК и КС такое же количество бондов во избежание задвоения долга.
4) Смена трасти на лояльного к банку. Нынешний трасти явно не даст выполнить пункты 1-3.

можете? давайте, не стесняйтесь, процитируйте.

ГТЛК готовится к выплате купона по выпуску GTLK-24.
При этом, согласно Уставу компании, выплаты по всем выпускам еврооблигаций Группы ГТЛК требуют положительного решения органов корпоративного управления компании. После получения положительного решения выплаты могут быть осуществлены в порядке, установленном Советом директоров ЦБ РФ. Списки держателей еврооблигаций по состоянию на 30 мая 2023 года ГТЛК уже запросила в НРД.
Компания будет информировать держателей еврооблигаций GTLK Europe Capital DAC о дальнейшем развитии событий.
________________________________________________
В общем, как говорится «мы как бы почти да, но ещё немножечко не».
Следим за развитием событий.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
вот не поленюсь спросить...
ткните пальцем по ссылке
----------
Виноват, там этого нет. Если вы сами или с помощью кого-то это осилили, это круто. Я начал, и забил, в частности потому что там всё то же самое, что было раньше. В прошлые разы (с Газпромом и т.п.) отличие было в том, что кроме меморандума было ещё несколько мелких документов, к-е хоть и были тоже головодробительные, но всё же небольшие и я всю подобную информацию брал там, потому меморандум и не читал. Надо с МКБ требовать нормального описания.

Кстати, смешно, что у них в новости их сайт написан с ошибкой
Веб-сайт: www.ir.mkb.ru
т.к. он с www не открывается.

Касательно голосования узнал нек-е подробности по заполнению формы (высылают по запросу, вы должны указать что у вас есть и сколько):
- заполняется на английском, лучше от руки
- голосуем путём отправки скана формы на указанное мыло (а не через сайт)
- в поле From после имени указать адрес и номер паспорта
- Place of safekeeping - обычно Euroclear
- Other intermediaries - указать брокера (я пока выясняю английское название Палаты : )

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
вот не поленюсь спросить...
ткните пальцем по ссылке, которую привели на подробно (или сжато, не важно) написанное вот это:

О чем голосование?
1) Альтернативные способы оплаты: а) через НРД б) прямым платежом в МКБ, открытый на имя номинального иностранного держателя.
2) Увеличение льготного периода для проведения платежей – с 5 до 90 дней.
3) Упрощенное списание еврооблигаций в международных депозитариях – нужно для того, чтобы выпустив внутри россии замещающие облигации, списать в ЕК и КС такое же количество бондов во избежание задвоения долга.
4) Смена трасти на лояльного к банку. Нынешний трасти явно не даст выполнить пункты 1-3.

можете? давайте, не стесняйтесь, процитируйте.
----------


По предыдущему опыту понятно, что alleurobonds, тыкать в пункты меморандума по бондам CBOM в обоснование утверждений своей выжимки не будет. От стеснения или, наоборот, от высокомерия - неизвестно.

----------
Цитата

JSMH пишет:
alleurobonds, тыкать в пункты меморандума
----------
тыкать нужно было мне, я тыкнул и ответил.